Q-LINEA: BESLUTAT OM FÖRETRÄDESEMISSION 225 MLN KR

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Q-linea har beslutat att genomföra en företrädesemission om cirka 225 miljoner kronor, bland annat med syftet att stödja kommersiella aktiviteter på nyckelmarknader med tonvikt på den amerikanska marknaden efter FDA-godkännande.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Företrädesemissionen är en nyemission av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare där varje unit består av två stamaktier och en teckningsoption av serie TO 1.

Slutliga villkor för företrädesemissionen inklusive teckningskurs, förväntas offentliggöras senast den 3 januari 2025. Teckningskursen avses fastställas baserat på en rabatt mot TERP (teoretisk aktiekurs efter avskiljande av uniträtter) om cirka 30 procent baserat på den volymvägda genomsnittliga aktiekursen under perioden 9 december 2024 till och med den 3 januari 2025, dock ej lägre än aktiens kvotvärde, multiplicerat med två. Teckningsoptionerna kommer att ges ut vederlagsfritt.

Bolagets största ägare, Nexttobe, har uttalat sitt stöd för emissionen och lämnat ett teckningsåtagande uppgående till totalt 50 miljoner kronor. Därutöver har Q-linea erhållit teckningsåtaganden från bland andra Transferator, Ulf Landegren och vissa styrelseledamöter och ledande befattningshavare, samt en teckningsavsikt från Fjärde AP-fonden, uppgående till ytterligare totalt cirka 22 miljoner kronor. Därutöver har upphandlade emissionsgarantier lämnats motsvarande cirka 108 miljoner kronor, varav cirka 52 miljoner som ett toppgarantiåtagande från Ulf Landegren och resterande 56 miljoner som bottengarantiåtaganden. Sammantaget täcks företrädesemissionen därmed upp till 80 procent.

Styrelsen avser kalla till en extra bolagsstämma att hållas den 6 december 2024, för att besluta om emissionen.

För att säkerställa Bolagets likviditetsbehov fram till dess att företrädesemissionen har slutförts, har Q-linea ingått avtal om brygglånefacilitet om upp till 40 miljoner kronor.