Nimbus notering
IPO - Nimbus
Nimbus är en båttillverkare som tillverkar båtar i plast och aluminium under sju olika varumärken; Nimbus, Aqcuador, Paragon, Alukin, Axopar, Bella, Facon och Flipper och under 2020 omsatte bolaget ca 1 miljard. Båtarna säljs via återförsäljare och Norden är största marknaden. Bolaget bildades 1968 och huvudkontoret ligger fortfarande kvar i Långedrag där historien startade. Sedan dess har det varit några turer och 2012 noterades bolaget för konkurs. Nu är det dock tillbaka och i spåren av Nordbornas nya semestervanor har Nimbus lyfts till nya nivåer. Under sin förra storhetstid kännetecknades Nimbus av exklusiva samarbeten med bland annat Björn Borg.
Bolaget uppvisar en rejält boostad omsättning för coronaåret 2020 och vinsten på 62 miljoner under 2020 års första 9 månader motsvarar en EBITDA-marginal på 7,4 %. Vid en första anblick låter det lite tunt men det kanske är standard för båtbranschen. Tillväxten ser dock hyfsat fin ut redan för 2019 och så snart 2020 års siffror kommer in så tror vi det kommer se ännu finare ut. Estimaten för 2021 ser även de fina ut.
Fakta om noteringen
Sista dag att teckna: 7 februari 2021 (i morgon)
Första dag för handel: 9 februari 2021
Teckningskurs: 52 kr
Storlek på erbjudandet: 445 MSEK
Minsta teckningspost: 200 st aktier (10.400 kr)
Ankare tecknar: 65 % (57 % om övertilldelningsoption utnyttjas)
Börs: First North
Ticker: BOAT
Listingpartners: Carnegie och Nordea
Varför notering?
Noteringen sker för att bolaget därigenom ska ta nästa steg i sin utveckling och bredda ägandet.
Ankarinvesterare
Handelsbanken fonder, LMK Ventures, Roosgrupen, Odin fonder mfl ankarinvesterare har åtagit sig att teckna aktier för 291 MSEK vilket motsvarar 65 % av erbjudandet och 29 % av det totala antalet aktier i bolaget. Nuvarande storägare är bland annat Oroflame-familjen af Jocknick.
Tecknar
Just båtar är ingen verksamhet som vi varken brinner för eller tror på generellt men vi ser det som en lite rolig chans att investera i ett smått ikoniskt västsvenskt företag och kommer teckna en liten post på åtminstone ett konto. Sannolikt blir vi inte så långvariga ägare dock.
Det faktum att båda det tunga finanstidningarna Affärsvärlden och DI rekommenderar sina läsare att teckna gör att vi tror att den offentliga delen kommer fyllas ganska snabbt.
Tilldelning
Fördelning beslutas av bolagets styrelse i samråd med rådgivande banker vid överteckning.
Hur ska man teckna för att få bäst chans till tilldelning?
Det går fint att teckna Nordnet (klicka på länken för att komma teckna hos nordnet) men störst chans till tilldelning borde vara om man ansöker via Nordea eller Carnegie.