Notering av LED iBond - IPO
Dags för en ny IPO
Vår senaste IPO Pexip blev en formidabel succé med tilldelning i alla tre depåer där den tecknades och sen en utveckling på 71 %. Där har vi nu släppt alla aktier och nu siktar vi på nya roliga IPO:er. Näst på tur är danska LED ibond.
LED iBond är ett belysningsföretag som utvecklar olika typer av LED-belysning. Belysningen är revolutionerande då armaturen är extremt tunn och går att använda till mycket mer än bara belysning. Dels har de en del i bolaget som jobbar med att göra byggnader mer energieffektiva, dels har de en avdelning för växtbelysning och här siktar bolaget på sk vertical farming. Just nu har de dessutom en superintressant UV-lampa som dödar bakterier och virus under utveckling. Bara det gör ju att denna notering är värd att teckna för marknaden är helt galen i aktier som kan relateras till Covid-19. Sammantaget är det här nästan lite för många buzz-words men vi väljer ändå att se det positivt.
Bolaget är danskt och Grundades 2014. Grundarna heter Rolf Sprunk-Jansen och Lars Frederiksen och dom är båda kvar i bolaget i form av VD och CTO. Produktion sker i danska Farum och man kan idag tillverka 300.000 enheter per år. Totalt har bolaget 14 anställda.
Användning av emissionslikviden:
35-40% -stärka den internationella försäljningsverksamheten - inklusive nya försäljnings- och distributionskanaler och nya strategiska samarbeten
15-20% -affärsutveckling, inklusive nya aktiviteter inom UV-desinfektion och vertical farming
15-20% -produktutveckling och utvidgning av befintliga patent samt nya patentansökningar
15-20% -rörelsekapital för att finansiera förväntad ordertillväxt
5-10% -vidareutveckling av produktionsanläggningar och processoptimering
Fakta om noteringen
VD: Rolf Sprunk-Jansen
Sista dag att teckna: 9 juni 2020 (8 juni på Nordnet)
Första dag för handel: 15 juni 2020
Teckningskurs: 6,88 DKR
Börsvärde: 55 Miljoner DKR (pre-money)
Storlek på erbjudandet: 46 Miljoner DKR
Ankare tecknar: 29 Miljoner DKR (63 %)
Börs: Nasdaq first north Growt Market Denmark
Listingpartner: Nordnet och Västra hamnen Corporate finance
Många för oss okända ankare
En stor del av noteringen är tagen av ankarinvesterare och kvar finns bara en liten del som vi småsparare får slåss om och vi tror att den delen kommer bli fulltecknad flera gånger om. Stora investerare är Midroc Invest AB, Gerhard Dal, STN Invest ApS, HCS 82 ApS, Birgitte Larsen och Green Technology Investment ApS. Midroc är kanske känt för de flesta för sina investeringar i Göteborgsföretaget Minesto, IT-bolaget Crunchfish och belysningsföretaget Heliospectra. Alla tre ivrigt omtalade i investerarkretsar de senaste åren.
Tecknar
Vi väljer att teckna minimiposter i tre depåer hos Nordnet pga den del av noteringen som finns tillgänglig för allmänheten är så liten vilket i sig kommer göra att den sannolikt övertecknas. Dessutom tror vi att då verksamheten ligger i tiden kommer även det vara en faktor som leder till överteckning. Däremot kommer vi sannolikt att välja att sälja av våra aktier ganska snart efter noteringen.
Bäst chans till tilldelning borde vara via Nordnet eller direkt via bolagets eget subscription form.
Läs mer om LED iBond
LED iBond - Affärsvärlden
LED iBond A/S noteras - SvD
LED iBonds IR-sida
Led iBond noteras - Breakit
Glöm inte att alla investeringar på börsen är förknippade med risker och IPO-investeringar är inget undantag. Tvärtom.