Stockholm 17:30
0,00% Idag
+15,21% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-04-12 10:59:21

Infrea säljer BST-koncernen till IK Small Cap II

Den strategiska översyn som Infrea gjort avseende koncernens innehav i BST Brandskyddsteamet koncernen (BST) har utmynnat i att hela Infreas innehav säljs till IK Small Cap II-fonden, vars rådgivare är IK Investment Partners (IK). Försäljningen görs till ett totalt Enterprise Value om knappt 500 Mkr avseende hela koncernen vilket innebär att Infrea erhåller i likvida medel efter lösen av befintliga förvärvslån och transaktionskostnader knappt 180 Mkr. Försäljningen sker genom holdingbolaget BST Norden Holding AB som Infrea äger till 52 procent. Affären beräknas slutföras under maj månad 2019.


INFREA SÄLJER BST-KONCERNEN TILL IK SMALL CAP II

Den strategiska översyn som Infrea gjort avseende koncernens innehav i BST Brandskyddsteamet koncernen (BST) har utmynnat i att hela Infreas innehav säljs till IK Small Cap II-fonden, vars rådgivare är IK Investment Partners (IK). Försäljningen görs till ett totalt Enterprise Value om knappt 500 Mkr avseende hela koncernen vilket innebär att Infrea erhåller i likvida medel efter lösen av befintliga förvärvslån och transaktionskostnader knappt 180 Mkr. Försäljningen sker genom holdingbolaget BST Norden Holding AB som Infrea äger till 52 procent. Affären beräknas slutföras under maj månad 2019.

"BST har varit ett framgångsrikt innehav för Infrea och har sedan förvärvet år 2016 vuxit från 220 Mkr till knappt 340 Mkr i årsomsättning. Vi ser att IK har goda förutsättningar för att fortsätta utveckla BST-koncernen vidare" säger Tony Andersson, VD Infrea.

Resultatpåverkan har inte slutgiltigt fastställts utan bedöms komma att kommuniceras senast i samband med Q1-rapporten den 16 maj 2019. Likviden från försäljningen kommer att hanteras inom ramen för bolagets affärsplan för fortsatt tillväxt inom Infrastruktur.

BST kommer att fortsätta sin verksamhet med nuvarande ledning och grundaren Peter Bühler kvarstår som VD. Han säger i en kommentar "Vi är entreprenörer som startade BST år 2012. Tillväxten i BST har varit snabb vilket inneburit att vi successivt utökat ägarbilden. Infrea förvärvade 52 procent år 2016 och nu sker nästa ägarskifte. Vi grundare kommer att kvarstå med ägarandelar i den nya ägargrupperingen. Vi vill tacka Infrea för deras medverkan i vår resa och ser fram emot att få fortsätta resan tillsammans med IK".

"BST har trots sin unga ålder redan hunnit etablerat sig som ledare inom sin nisch av den svenska brandskyddsmarknaden. Vi är imponerade av hur ledningsgruppen tillsammans med BST's medarbetare skapat ett unikt erbjudande och drivit utvecklingen av brandskyddsmarknaden och vi ser fram emot att stötta företaget i dess fortsatta tillväxtresa," avslutar Kristian Carlsson Kemppinen, Partner hos IK Investment Partners och rådgivare till IK Small Cap II-fonden.

Stockholm 2019-04-12

För mer information:
Tony Andersson, VD Infrea, +46 (0)8 401 01 81

Denna information ar sådan information som Infrea AB ar skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksforordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 april 2019 kl. 10.50 CET.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Infrea Pressrelease 2019-04-12.pdf

Om Infrea:
Infrea erbjuder produkter, tjänster och service inom infrastruktur och samhällsbyggnad. Verksamheterna bedrivs inom affärsområdena Mark & Anläggning, Vatten & Avlopp samt Brandskydd. Affärsstrategin är att förvärva och utveckla onoterade bolag med en tydlig affär. Genom ett engagerat ledarskap drivs Infrea till ökad tillväxt och lönsamhet.

Bolagets aktie ar noterad på Nasdaq First North och Mangold Fondkommission AB, tel +46 (0)8 503 015 50, e-post CA@mangold.se, ar bolagets Certified Adviser. infrea.se