Stockholm 17:30
+0,04% Idag
+25,65% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-03-13 14:40:00

Arc Aroma Pure AB: 190313 ArcAroma offentliggör prospekt samt bjuder in till investerarträffar


Pressmeddelande 2019-03-13 

Den 8 mars 2019 godkände den extra bolagsstämman i Arc Aroma Pure AB (publ), org. nr 556586-1985, (”ArcAroma” eller ”Bolaget”) styrelsens beslut att genomföra en nyemission om högst [1 604 780] aktier av serie B med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs ArcAroma cirka 38,5 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser och garantiåtaganden uppgående till cirka 32,7 MSEK, motsvarande 85 procent av emissionen.

På förslag av styrelsen beslutade samma stämma även att bemyndiga styrelsen att besluta om en riktad nyemission om högst 400 000 aktier av serie B motsvarande ytterligare högst 9,6 MSEK (”Övertilldelningsemissionen”), för att tillgodose en eventuell överteckning i Företrädesemissionen.

- Med nyemissionen säkerställer vi en accelererad marknadsbearbetning och befäster vår position inom våra prioriterade applikationsområden, där vi ser en stor potential. Vår ambition är att etablera ArcAroma som en stark samarbetspartner för våra kunder på global nivå genom att fortsätta utveckla vår organisation inom såväl R&D som marknad och försäljning, säger Johan Möllerström, VD för Arc Aroma Pure AB.

Offentliggörande av prospekt

Styrelsen i ArcAroma har med anledning av Företrädesemissionen upprättat ett prospekt som idag, den 13 mars 2019, godkänts och registrerats av Finansinspektionen samt därefter offentliggjorts av Bolaget. Prospektet, med fullständiga villkor och anvisningar, samt sammanfattande folder finns tillgängligt på Bolagets webbplats (www.arcaroma.com) samt på Erik Penser Bank ABs webbplats (www.penser.se). Prospektet kommer även finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se).

Anmälningssedlar kommer att finnas tillgängliga från 19 mars på Bolagets webbplats (www.arcaroma.com) samt på Erik Penser Bank ABs webbplats (www.penser.se).

Tidplan för Företrädesemissionen

19 mars – 2 april 2019                      Teckningsperiod

19 – 29 mars 2019                            Handel i teckningsrätter

5 april 2019                                       Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

Omkring vecka 17                             Beräknad registrering av Företrädesemissionen hos Bolagsverket

Investerarträffar

Med anledning av Företrädesemissionen presenterar VD Johan Möllerström Bolagets verksamhet och framtidsplaner på Aktiespararnas aktiedag i Stockholm den 19 mars samt hos Erik Penser Bank AB på Apelbergsgatan 27, 111 37 Stockholm den 26 mars 2019 klockan 12:00. Anmälan till Aktiespararnas aktiedag sker på Aktiespararnas hemsida och Anmälan till presentation hos Erik Penser Bank AB ska ske via e-post till seminarium@penser.se. Lunch serveras i samband med investerarträffen. Observera att antalet platser är begränsade.

Rådgivare

Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Morris AB är legal rådgivare till ArcAroma i samband med Företrädesemissionen och Övertilldelningsemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Möllerström, VD, johan.mollerstrom@arcaroma.com, (+46) 768 – 86 81 78

  
Certified Adviser
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB. Kontaktuppgifter: Erik Penser Bank AB, Box 7405, 103 91 Stockholm,
 tel: +46 (0)8-463 80 00, e-mail: certifiedadviser@penser.se.

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN, HONGKONG, SCHWEIZ, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER DEM SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA, SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Om Arc Aroma Pure AB (publ)
Arc Aroma Pure har utvecklat ett sätt att kontrollera elektriska pulser som ger ett högt energiutbyte. Genom CEPT® plattformen, som är en generator, används tekniken inom biogas, avloppsrening och extraktion. Plattformen använder kortvariga högspänningspulser som spränger cellmembranet och dödar oönskade mikroorganismer. Effektivisering av biogasproduktion och införande av nya råvaror som inte kan användas idag är i fokus. Vatten, ballastvatten och flytande livsmedel är exempel på andra CEPT® -applikationer. Företaget grundades 2008, har sitt säte i Lund med kontor i Shanghai och har fått olika utmärkelser och stöd från bland annat Vinnova och Energimyndigheten. Arc Aroma Pures aktier är noterade på NASDAQ First North Premier.

Bilagor