IPO: SEHED BYGGGMÄSTARGRUPPEN GÖR EMISSION PÅ VÄG MOT NGM (NY)

(Tillägg: på flera ställen och ny rubrik)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Sehed Byggmästargruppen har fått villkorat godkännande att notera sina aktier på handelsplattformen NGM Nordic SME. Inför det genomförs ett erbjudande av befintliga aktier om 27,2 miljoner kronor.

Det framgår av pressmeddelanden från företaget och handelsplatsen NGM.

Inför erbjudandet har ett konsortium av ankarinvesterare lämnat förvärvsåtaganden avseende förvärv utanför erbjudandet om totalt 18,8 miljoner kronor.

Erbjudandepriset på 17 kronor per aktie motsvarar ett totalt värde för samtliga aktier i bolaget om 453 miljoner kronor.

Sehed är moderbolag för specialistföretag inom bygg- och entreprenadsektorn och erbjuder lösningar inom ROT-projekt (renovering, ombyggnad och tillbyggnad) samt nyproduktion. Exempelvis erbjuds stambyten, plåtjobb och fasadarbeten.

Koncernen har cirka 380 anställda. Projekt bedrivs från Jönköping i söder till Sundsvall i norr.

Bolagets omsättning uppgick under 2023 till cirka 1,9 miljarder kronor med ett ebitda-resultat om runt 90 miljoner kronor. Orderingången var omkring 2 miljarder kronor.

Anmälningsperiod i erbjudandet förväntas pågå till och med den 27 januari 2025. Första beräknade handelsdag på NGM Nordic SME är den 6 februari.

Styrelsen och ledningen i Sehed gör bedömningen att en notering på NGM Nordic SME är ett naturligt nästa steg i bolagets utveckling och en viktig milstolpe i strävan att bibehålla sin position inom byggbranschen i Sverige, heter det.

Stockholm Corporate Finance är finansiell rådgivare i samband med erbjudandet.