MILDEF: FÖRVÄRVAR RODA COMPUTER FÖR INITIALT 70 MLN EUR

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Mildef, som utvecklar taktisk IT och hårdvara för försvars- och säkerhetsindustrin, förvärvar Roda Computer, leverantör av militära IT-lösningar med marknadsnärvaro i Centraleuropa.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Roda förvärvas för en initial köpeskilling på 70 miljoner euro kontant samt knappt 1,4 miljoner nyemitterade aktier via en apportemission. En tilläggsköpeskilling om max 4 miljoner euro kan tillkomma om finansiella mål för 2024 uppnås.

"Den initiala köpeskillingen innebär en EV/ebitda-multipel om cirka 8x baserat på ebitda för helåret 2023 för Roda, koncernens huvudsakliga entitet", skriver Mildef.

Förvärvet bedöms ha en positiv påverkan på Mildefs vinst per aktie från och med slutförandet av förvärvet, exklusive eventuella icke-kassaflödespåverkande avskrivningar från transaktionen.

"För Mildef är det av strategisk betydelse att öka sin närvaro och förstärka sina marknadskanaler på den attraktiva centraleuropeiska marknaden. Vidare får Mildef åtkomst till betydelsefulla ramavtal med länder som har kommunicerat kraftigt ökade försvarsanslag och förstärkt försvarsförmåga. Via förvärvet blir Mildef en av Europas ledande aktörer inom taktisk och stryktålig it till försvarsdomänen", skriver bolaget.

Mildef och Roda hade under helår 2023 en sammantagen årlig omsättning överstigande 1.900 miljoner kronor, med en justerad ebitda-marginal om cirka 13 procent.

Vidare kommer det teckningskursen och det totala antalet nyemitterade aktier i den riktade nyemissionen att fastställas genom ett så kallad accelererat bookbuilding-förfarande som väntas ha avslutats innan Stockholmsbörsens handel inleds på torsdagen.

Mildefs befintliga aktieägare Svolder, Andra AP-fonden och Tredje AP-fonden har uttryckt intresse för att delta i den riktade nyemissionen, skriver bolaget.