ELEKTA: LOCKANDE UPPSIDA OM LEDNING FÅR ORDNING PÅ MARGINALER, KÖP - AFV (OMS)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Strålterapisystembolaget Elekta har haft en tung period på börsen och den operativa utvecklingen har inte imponerat, men om ledningen får ordning på marginalerna är uppsidan lockande. 

Det skriver Affärsvärlden i en analys som mynnar ut i en köprekommendation. 

"Kan Elekta vända till tillväxt och minska marginalgapet till huvudkonkurrenten Varian så finns lockande kurspotential", skriver tidningen. 

Samtidigt påpekar Affärsvärlden att Varian har ökat avståndet till Elekta de senaste åren och lyfter att länge tillhört en av börsens mest blankade aktier, bland annat på grund av klen kassaflödeskonvertering. 

"Kommande kvartal har Elekta guidat för att aktiviteten skall öka med tillväxt och marginalförstärkning. Över tid är behovet av mer avancerad cancerbehandling växande. I pengar räknat väntas marknaden växa 7-8 procent per år enligt branschbedömare", skriver Affärsvärlden.

Uppsidan i tidningens huvudscenario beskrivs som helt okej kommande fyra kvartal väntas vinsttillväxten bli god.

"Vi sätter ett köpråd. Nu är det verkligen upp till bevis Elekta", skriver Affärsvärlden.