GETINGE: PARETO HÖJER REKOMMENDATION TILL KÖP (BEHÅLL) (NY)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Pareto Securities höjer sin rekommendation för Getinge till köp från behåll. Riktkursen höjs till 220 från 200 kronor.

Det framgår av en analys.

Enligt Pareto finns det flera skäl till att vara optimistisk till Getinge-aktien. En uppdaterad prognos för rörelsemarginalen 2025 skulle kunna ge en drivkraft till uppjusterade estimatrevidreringar. Pareto bedömer att tidigare vägledning om oförändrade marginaler under 2024 och 2025 jämfört med nivån på 12,2 procent under 2023 är skäl till "låga förväntningar" på Getinge.

Därtill framhåller analyshuset att insynspersoner har köpt aktier. Paretos sjukhusundersökning indikerar en stabil efterfrågan för Getinges affärsområde Surgical Workflows under 2025.

Den nya riktkursen hos Pareto motsvarar enligt analyshuset en värdering om ett EV/ebitda på 9,5 gånger till en rabatt om 28 procent jämfört med sektorkollegorna. Värderingen ligger samtidigt något under multipeln på 9,7 gånger justerat för vad Pareto hänför som överdrivna multiplar under pandemin.

Aktien stängde på 192:70 kronor på fredagen.