MAGLE CHEMOSWED: BESLUT OM FÖRETRÄDESEMISSION PÅ 36,8 MLN KR

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Kontraktsutvecklings- och tillverkningsbolaget Magle Chemoswed har beslutat att genomföra en företrädesemission om 36,8 miljoner kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Teckningsvillkoren är satta till 1:15, där befintliga ägare av varje femtontal aktier får rätt till nyteckning av en aktie för en teckningskurs om 30 kronor per aktie.

Teckningskursen ligger därmed knappt 12 procent under torsdagens stängningskurs om 34 kronor för Magle Chemoswed.

Emissionen är fullt säkrad av tecknings- och garantiåtaganden. Teckningsåtaganden motsvarar cirka 61 procent av det totala beloppet i emissionen medan garantiåtaganden motsvarar resterande cirka 39 procent av beloppet.

För garantiåtaganden utgår en kontant ersättning om 8 procent av det garanterade beloppet.

Kapitalanskaffningen ska enligt bolaget "användas till optimering av kapitalstrukturen genom återbetalning av utestående lån."

Efter avdrag av förväntade 3,1 miljoner kronor i emissionskostnader väntas ungefär 49 procent av beloppet från emissionen återbetalas till Maria Magle Holding.

Omkring 43 procent ska återbetalas till PRS1 och cirka 8 procent ska återbetalas till Mats Pettersson.

Teckningsperioden kommer preliminärt att pågå mellan den 4-18 december. Den 20 december väntas utfallet i företrädesemissionen att offentliggöras.

Vator Securities är finansiell rådgivare i emissionsinstitut och Advokatfirman Schjødt är legal rådgivare till Magle Group i samband med företrädesemissionen.