Railway Metrics företrädesemission 2024

Teknikföretaget Railway Metrics and Dynamics Sweden utvecklar och levererar ett heltäckande system för analys och övervakning av järnvägs- och tåginfrastruktur. Just nu genomför bolaget en företrädesemission om maximalt 23,9 MSEK före emissionskostnader.

Efter årtal av underinvesteringar i järnvägsinfrastrukturen är de flesta bedömare överens om att stora investeringar behöver göras för att förbättra transportinfrastrukturen samt minska beroendet av vägtransporter. Detta gäller inte bara för Sverige utan för många länder runt om i världen. Att det finns ett stort intresse bland världens politiker att förbättra förutsättningarna för tågtrafiken förväntas bidra till att investeringarna ökar rejält kommande år och då framförallt med att digitalisera järnvägen. Enligt det oberoende analyshuset Mordor Intelligence förväntas marknaden för smarta järnvägar växa med ungefär 11% per år mellan perioden 2024 och 2029, drivet av bland annat teknologiskt innovation.  

Detta skapar stora möjligheter för bolag som Railway Metrics and Dynamics. Bolaget grundades 2011 och har utvecklat en systemplattform som möjliggör realtidsanalys och övervakning av transport och infrastruktur. Inledningsvis har bolaget valt att fokusera på järnväg- och tåginfrastruktur men deras teknologi kan även användas på andra marknader.

Genom RMD:s patenterade system förbättras säkerheten, punktligheten och effektiviteten inom järnvägsindustrin. Bolaget har idag bland annat Trafikverket, TX Logistik samt Green Cargo som kunder och företagsledningen ser goda möjligheter till tillväxt framåt. 

Railway Metrics bedömer att det befintliga kapitalet inte är tillräckligt för att möjliggöra bolagets tillväxtresa. Mot bakgrund av detta har styrelsen beslutat att genomföra en företrädesemission om högst 23,9 MSEK före emissionskostnader. Kapitaltillskottet ska främst användas för att stärka kapitalstrukturen och öka rörelsekapitalet. Resterande del kommer att användas till att stärka försäljningsorganisationen.

• Villkor: För varje aktie i Railway Metrics and Dynamics som innehölls på avstämningsdagen den 19 november 2024 erhölls en (1) uniträtt. En (1) uniträtt berättigar till teckningen av en (1) Unit i företrädesemissionen, där en (1) Unit består av en (1) nyemitterad aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO3. 
• Teckningsperiod: 21 november  - 5  december 2024
• Handel med uniträtter: 21 november - 2 november 2024 
• Kapitaltillskott före emissionskostnader: ca 23,9 MSEK
• Kapitaltillskott efter emissionskostnader: ca 21,3 MSEK
• Erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden, motsvarande ca 76% av företrädesemissionen
• Antal aktier före emission: 23 867 066
• Antal aktier efter emission: maximalt 47 734 132
• Utspädning: 50% vid 100% teckning.
• Teckningskurs: 1,00 SEK per Unit, motsvarande 1,00 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.