SBB: VD-KOMMENTAR OM RESULTAT AV ÅTERKÖPSERBJUDANDENA (NY)

(Tillägg: från stycke fem, kommentarer från vd Leiv Synnes)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Fastighetsbolaget SBB offentliggör att det sammanlagda nominella beloppet av de seniora utbyteserbjudna värdepapperna som har accepterats för utbyte i enlighet med utbyteserbjudandena är cirka 2,6 miljarder euro.

Det framgår av ett pressmeddelande.

SBB kommer att emittera nya värdepapper i enlighet med utbyteserbjudandena till ett sammanlagt nominellt belopp om cirka 2,8 miljarder euro, vilket är mer än 1,7 miljarder euro som är det minsta totala nya emissionsbeloppet.

"Följaktligen har villkoret om minsta totala nya emissionsbelopp uppfyllts", uppger SBB.

Enligt SBB:s vd Leiv Synnes så valde drygt 95 procent av obligationsinnehavarna att acceptera utbyteserbjudandet – ett utfall som vd:n är nöjd med.

"Det var så bra som det kunde bli. En perfekt transaktion för SBB", säger Leiv Synnes till Nyhetsbyrån Direkt.

Enligt vd:n så var det vissa obligationsinnehavare med konton i USA som hade lite svårare att delta i transaktioner.

Vad gäller hybridobligationsinnehavarna så kom ungefär 75 procent med ett erbjudande till SBB, som valt att acceptera cirka 30 procent av hybriderna, enligt vd:n.

Att så pass många valde att acceptera utbyteserbjudandet stärker SBB finansiellt enligt Leiv Synnes.

"Det innebär konkret att vi får en betydligt starkare finansiell situation och det öppnar upp för bättre finansieringsmöjligheter redan nu."

Kan du kommentera medieuppgifterna om att Fir Tree erbjudit en förlikning?

"De har via media, antingen direkt via brev och läckor spritt information under ett och ett halvt års tid. Vi har hela tiden haft en långsiktig diskussion med majoriteten av obligationsinnehavarna som vill ha en långsiktig och lugn situation med SBB. Tillsammans med dem har vi nu kommit överens om att skapa en stark situation för SBB som gör att dem kommer få tillbaka alla sina pengar när respektive obligation förfaller."

Så ni har inte haft någon dialog med Fir Tree?

"Fir Tree har skickat hotbrev och gjort publika uttalanden med syfte att vilseleda marknaden i den här pågående rättssaken. Vi har valt att fokusera på obligationsinnehavarna som vill ha en långsiktig och fungerande situation med SBB."

Så rättsfallet kommer gå vidare som planerat?

"Vi har inte någon tanke på att samarbeta med opportunistiska hedgefonder."

Enligt Leiv Synnes har media bidragit till att driva upp risken kring SBB. Han betonar också att merparten av obligationsinnehavarna inte har stöttat de "aggressiva fondernas" uttalanden.

"Vi har fått legala råd att vi kommer vinna en rättstvist och vi har jobbat på med att förbättra den finansiella ställningen succesivt. Nu kan vi fortsätta med det arbetet och vi får hjälp av allt en allt starkare finansieringsmarknad och en allt starkare fastighetsmarknad."