NP3: TECKNINGSKURS 250 KR/A I RIKTAD EMISSION, TILLFÖRS 1 MDR KR
STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) NP3 Fastigheter har genomfört en riktad nyemission om 4 miljoner stamaktier till en teckningskurs om 250 kronor per stamaktie. Bolaget tillförs 1 miljard kronor.
Det framgår av ett pressmeddelande sent på måndagskvällen efter bolaget tidigare på kvällen aviserat förvärvet av Frösö Park Fastighets AB och 29,6 procent av intressebolaget Cibola Holding, samt avsikten att göra en riktad emission.
Nyemissionen utökades i förhållande till vad som kommunicerades tidigare på måndagen, från 3,5 miljoner stamaktier till 4,0 miljoner stamaktier till följd av mycket stort intresse från investerare, skriver NP3.
Teckningskursen fastställdes genom ett så kallat accelererat bookbuilding-förfarande och motsvarar en rabatt om 4,4 procent i förhållande till stängningskursen den 16 september och en premie om 81,4 procent mot långsiktigt substansvärde per stamaktie i NP3, vilket uppgick till 137:85 kronor den 30 juni 2024.
Stamaktierna i nyemissionen tilldelades ett stort antal nya svenska och internationella institutionella och professionella investerare, däribland Swedbank Robur Fonder och Enter Fonder, och till vissa befintliga aktieägare, däribland Inga Albertina Holding, Bäckarvet, Länsförsäkringar Fonder och Fjärde AP-fonden.
Emissionslikviden är avsedd att användas för att finansiera den kontanta köpeskillingen för förvärven, reducera den totala belåningsgraden och möjliggöra en annan fördelning av upplåning mellan bank- och obligationslån samt ge bolaget utökade förutsättningar att tillvarata förvärvsmöjligheter och andra värdeskapande investeringar, heter det.
Nyemissionen, vederlagsemissionen och förvärven kommer att leda till ett högre förvaltningsresultat och substansvärde per stamaktie. Bolagets fastighetsvärde kommer att öka från 20,9 miljarder per 30 juni 2024 till 22,4 miljarder, belåningsgraden sjunka från cirka 55 procent till cirka 52 procent och den framåtriktade tolvmånadsperiodens skuldkvot sjunka från 8,4x till 8,0x.