18 Oct, 2022

Portföljens förvaltningskostnad låga 0,46%

Varje månad räknar jag ut min förvaltningskostnad för att se hur jag ligger till. Bara att göra beräkningen hjälper mig att hålla nere antalet köp/sälj transaktioner och jag blir mer medveten om det. Innan gjorde jag allt för många transaktioner som egentligen inte gav mig mervärde. 

Nu när jag räknar ut det så har jag 0,46%, vilket är ganska högt för min del och det beror på större transaktioner i början av året och 1 års prenumeration hos Börsdata. 

Det väsentliga och primära målet är ju ändå att ha så hög avkastning som möjligt. Låg kostnad betyder inte att det per automatik ger mig hög avkastning, men hjälper nog mig på traven med den investeringsstil som jag har. Just i år har det blivit många affärer och högre kostnad än i vanliga fall, men det har varit lönsamt. Då jag sålde av väldigt mycket i början av året. Blir nog svårt att nå årets mål på 0,20%.

Förvaltningskostnad genom åren

2017. 0,55% 
2018. 0,19%
2019. 0,09%
2020. 0,31% 
2021. 0,22%
2022. 0,46% (mål under 0,20% )

 

 

Uträkning;

Totala courtage kostnaden delar jag med antal veckor som gått under året. Får då ett genomsnitts kostnad per vecka. Genomsnittet multiplicerar jag med 52, antal veckor under året. Resultatet delar jag sedan med portföljens storlek.

Exempel.

Total courtage under året 4700 kr
Antal veckor som passerat 42
Genomsnitts kostnad per vecka 111,9kr (4700 / 42)
Total beräknad courtage under året 5818 kr (111,9*52)
Portföljens storlek 1 000 000 kr
Förväntad ungefärlig förvaltningskostnad 0,58% (5818 / 1 000 000)


 

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.