BRAINCOOL: FÖRETRÄDESEMISSION 86 MLN KR, KURS 1:10 KR/AKTIE (OMS)
(Omsändning: skickades första gången på måndagskvällen)
STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Braincool, som utvecklar produkter för medicinsk kylning av hjärnan, har beslutat om en företrädesemission på 85,8 miljoner kronor före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till 7,9 miljoner kronor.
Det framgår av ett pressmeddelande.
Teckningskursen är 1:10 kronor per aktie och består av nästan 78 miljoner aktier. Aktien avslutade måndagens handel vid 1:47 kronor.
Bolaget har erhållit teckningsåtaganden från samtliga styrelseledamöter och ett flertal befintliga aktieägare på totalt 20,7 miljoner kronor, motsvarande cirka 24,1 procent av företrädesemissionen. Vidare har Braincool erhållit garantiåtaganden från såväl befintliga aktieägare som två externa garanter för sammanlagt 49,3 miljoner kronor, motsvarande cirka 57,5 procent av emissionen. Företrädesemissionen omfattas således av tecknings- och garantiåtaganden om totalt 70 miljoner kronor, eller 81,6 procent.
En tredjedel av emissionslikviden ska gå till finansiering av Braincools löpande kostnader, allmänna företagsändamål och rörelsekapital, framgår det. En fjärdedel ska gå till återbetalning av brygglån. Resterande del av likviden ska gå till investeringar i befintliga produkter.
En aktie berättigar till en teckningsrätt och nio teckningsrätter berättigar till teckning av fyra nya aktier. Teckningsperioden löper mellan 2 maj och 16 maj.