CINIS: KAPITALANSKAFFNING OM HÖGST 172 MLN KR, EMISSIONSKURS 1 KR

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) styrelsen i gödselbolaget Cinis Fertilizer har beslutat att genomföra en kapitalanskaffning om totalt högst 172 miljoner kronor i syfte att stärka bolagets likviditet och tillgodose rörelsekapitalfinansieringen under den fortsatta upprampningen av produktionsanläggningen i Örnsköldsvik. Teckningskursen är satt till 1 krona.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Cinis uppger att teckningskursen i de riktade emissionerna och företrädesemissionen, som kapitalanskaffningen "huvudsakligen består av", har fastställts till 1:00 krona per aktie.

"Genom kapitalanskaffningen kommer Cinis få in en ägare med internationell branschkompetens, Adam Nawrocki, som har lång erfarenhet av att bygga upp och bedriva framgångsrik produktion och försäljning av vattenlösliga konstgödsel", uppger bolaget.

Adam Nawrocki är grundare och tidigare vd för ett gödsel- och kemiföretag, ADOB Fertilizers, som bland annat producerar och säljer vattenlösliga gödselmedel och oorganiska kemikalier.

Vidare uppger Cinis att bolagets samarbetspartner och kund Van Iperen International i en konvertibelemission.

"För att ytterligare stärka bolagets likviditet och kapitalstruktur har en principöverenskommelse nåtts med obligationsinnehavare om vissa ändringar och eftergifter under villkoren för obligationerna, som medför en likviditetsförstärkning om cirka 56 miljoner kronor fram till andra kvartalet 2026", heter det.

Totalt medför kapitalanskaffningen, kvittningsemissionen och eftergiften av räntebetalningar att bolaget erhåller en maximal likviditetsförstärkning om cirka 228 miljoner kronor.

Cinis förväntar sig att inlämna ett förslag till skriftligt förfarande enligt obligationsvillkoren under mitten av april 2025. Obligationsinnehavare som representerar 67,3 procent av det nominella beloppet av obligationerna har åtagit sig att rösta för ändringarna och eftergifterna.

Bolagets större aktieägare, Jakob Liedberg, Roger Johansson och Thomas Ranje, vilka sammanlagt innehar cirka 70,9 procent av aktierna och rösterna i bolaget, har åtagit sig att rösta för samtliga beslutsförslag på extra bolagsstämmorna som planeras att hållas den 2 maj 2025 respektive den 15 maj 2025.