STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Index Pharmaceuticals, som utvecklar läkemedel, har under måndagen ingått ett villkorat avtal om förvärv av samtliga aktier i Flerie.
Det framgår av ett pressmeddelande.
Förvärvet sker genom en apportemission av drygt 6 miljarder nya aktier i bolaget efter vilken Fleries aktieägare initialt kommer att inneha cirka 92 procent av aktierna och Index Pharmaceuticals befintliga aktieägare kommer att inneha drygt 8 procent av aktierna.
Genom transaktionen blir Flerie ett helägt dotterbolag till Index Pharmaceuticals.
Flerie värderas i transaktionen till cirka 3 miljarder kronor och Index Pharmaceuticals värderas till drygt 270 miljoner kronor, vilket innebär en teckningskurs om 0:506 kronor per vederlagsaktie.
Som en del av transaktionen och den fortsatta finansieringen av Flerie har ett antal institutionella investerare, däribland befintliga aktieägare Fjärde AP-fonden, HBM Healthcare Investments, Linc och SEB, åtagit sig att teckna nya aktier i bolaget i en riktad nyemission.
Genom kapitalanskaffningen tillförs bolaget sammanlagt omkring 520 miljoner kronor före transaktionskostnader.
Ytterligare information om transaktionen kommer att framgå av en bolagsbeskrivning som förväntas offentliggöras senast den 27 maj 2024