mResell Holding AB har erhållit toppgarantiåtaganden avseende nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO1 och TO2

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, RYSSLAND, BELARUS, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

mResell Holding AB (”mResell” eller ”Bolaget”) meddelar idag, den 22 augusti 2025, att Bolaget har erhållit garantiåtaganden om 6 MSEK från ett fåtal aktieägare och externa investerare avseende nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO1 och TO2 (tillsammans ”Teckningsoptionerna”). Garantiåtagandet är en så kallad toppgaranti och kan tas i anspråk för det fall mindre än 100 procent av Teckningsoptionerna utnyttjas för teckning av aktier i Bolaget.

mResell har idag erhållit ett så kallat toppgarantiåtagande om upp till 6 mSEK från ett fåtal befintliga aktieägare och externa investerare (”Garanterna”). Garantiåtagandena kan tas i anspråk för det fall mindre än 100 procent av totala antalet teckningsoptioner av serie TO1 och TO2 utnyttjas för teckning av aktier i Bolaget.

Teckning av aktier enligt garantiåtagandet kommer i praktiken ske genom teckning i en riktad nyemission av aktier till Garanterna (”Riktade Emissionen”). Styrelsen avser besluta om den Riktade Emissionen efter att nyttjandeperioden för teckningsoptionerna av serie TO1 och TO2 har avslutats med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 18 juni 2025.

Teckningskursen i den Riktade Emissionen kommer motsvara teckningskursen vid utnyttjande av Teckningsoptionerna, dvs 2,31 SEK per aktie.

Styrelsen bedömer att teckningskursen i den Riktade Emissionen är marknadsmässig. Teckningskursen motsvarar lösenkursen för Teckningsoptionerna av serie TO1 och TO2, vilken fastställdes utifrån en volymvägd genomsnittskurs med sedvanlig rabatt. Kursen återspeglar därmed rådande marknadsförhållanden och innebär att garanterna ges samma villkor som innehavarna av Teckningsoptionerna. Mot denna bakgrund anser styrelsen att teckningskursen är marknadsmässig och i aktieägarnas intresse.

Det är styrelsens bedömning att det ligger i såväl Bolagets som dess aktieägares intresse att säkerställa nyttjande av Teckningsoptionerna samt, i förekommande fall, genomföra den Riktade Emissionen. Garantiåtagandet och den Riktade Emissionen möjliggör för Bolaget att anskaffa ytterligare kapital till en låg kostnad, tidseffektivt och med mindre komplexitet än andra former av kapitalanskaffning och finansieringsalternativ. Innehavare av Teckningsoptionerna kan välja att utnyttja Teckningsoptionerna för teckning av aktier i Bolaget och därmed begränsa antalet aktier i den Riktade Emissionen. Det är styrelsens sammantagna bedömning att skälen för att säkerställa nyttjande av Teckningsoptionerna och att, i förekommande fall, genomföra den Riktade Emissionen med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt med tillräckligt styrka överväger de skäl som motiverar huvudregeln att nyemissioner ska genomföras med aktieägarnas företrädesrätt.

För garantiåtagandena utgår en garantiersättning om åtta (8) procent av det garanterade beloppet. Garantiersättningen ska erläggas antingen kontant eller genom kvittning mot nyemitterade aktier i Bolaget till samma villkor som i den Riktade Emissionen (”Ersättningsemissionen”). Dessa villkor motsvarar även villkoren vid utnyttjande av Teckningsoptionerna. Garantiersättning bedöms vara anpassad efter rådande marknadsläge.

För det fall mindre än 100 procent av Teckningsoptionerna utnyttjas för aktier i mResell avser styrelsen besluta om den Riktade Emissionen omkring den 8 september 2025, dvs efter att utfallet av utnyttjandet av Teckningsoptionerna har offentliggjorts.

Garantiåtagandena är inte säkerställt genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Sammanfattade villkor för Teckningsoptionerna

Fullständiga villkor för Teckningsoptionerna finns att tillgå på Bolagets hemsida: https://mresell.se/investor-relations/.

Notera att de Teckningsoptioner som inte nyttjas senast den 2 september 2025, alternativt inte avyttras senast den 29 augusti 2025 förfaller värdelösa. För att Teckningsoptionerna inte ska förfalla krävs aktiv teckning av aktier alternativt avyttring av Teckningsoptioner.

Hur Teckningsoptionerna nyttjas:

Förvaltarregistrerade Teckningsoptioner (depå):
Teckning och betalning genom nyttjande av Teckningsoptionerna ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information. Notera att förvaltare kan ha ett tidigare svarsdatum för teckning av aktier genom nyttjande av Teckningsoptionerna. Innehavare som har sitt innehav av TO1 respektive TO2 förvaltarregistrerat uppmanas därmed att kontakta sin förvaltare i ett tidigt skede.

Direktregistrerade Teckningsoptioner (VP-konto):
Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln som kommer att finnas tillgänglig på Bolagets och Aqurat Fondkommission AB:s respektive hemsidor (https://mresell.se/investor-relations/ och https://aqurat.se/aktuella-erbjudanden/ ).

Nyttjade Teckningsoptioner ersätts därefter med interimsaktier (IA) i väntan på registrering hos Bolagsverket.

Rådgivare
Nordicap Corporate Finance AB (www.nordicap.se) agerar finansiell rådgivare och CMS Wistrand Advokatbyrå Stockholm Kommanditbolag agerar legal rådgivare till mResell i samband med de Riktade Nyemissionerna.

För mer information, vänligen kontakta:

Mathias Linder, COO & Head of Communications, mResell

Tel: +46 70 382 51 55
E-post: mathias.linder@mresell.com

Patrik La Placa Christiansen, CEO, mResell
Tel: +46 70 250 20 08
E-post: patrik@mresell.com

Om mResell

mResell är en ledande aktör inom rekonditionering och försäljning av begagnade Apple-produkter. Bolaget är verksamt i 12 länder och har servat över 300 000 kunder. Genom en egenutvecklad, datadriven plattform optimerar mResell försäljningen i realtid för att maximera marginaler, snabba upp lageromsättningen och möjliggöra fortsatt tillväxt inom den cirkulära ekonomin.

Denna information är sådan information som mResell Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 augusti 2025 kl. 15:30 CET.