SAS: GER PROGNOSER FÖR REKONSTRUERAT SAS I REVIDERAD KONKURSPLAN

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) SAS kommer att lämna in en reviderad chapter 11-plan samt ett relaterat så kallat disclosure statement till den amerikanska konkursdomstolen.

"Dokumenten kommer bland annat att innehålla viktiga milstolpar för chapter 11-processen och finansiella prognoser för det rekonstruerade SAS. Chapter 11-planen och Disclosure Statement är föremål för Domstolens godkännande och kan komma att revideras ytterligare", skriver SAS i ett pressmeddelande på tisdagskvällen.

Som tidigare offentliggjorts i SAS pressmeddelande den 4 november 2023 syftar Chapter 11-planen till att genomföra en transaktion innefattande en total investering i det rekonstruerade SAS motsvarande 1,2 miljarder dollar.

I samband med att det uppdaterade disclosure statement ges in offentliggör SAS finansiella prognoser för det rekonstruerade SAS, inklusive för räkenskapsåret 2023/2024, kallad den initiala prognosperioden. Under denna initiala prognosperioden förväntar sig SAS att intäkterna kommer att överstiga 48 miljarder kronor, med en justerad vinst före skatt om 0.0 till -1.0 miljarder kronor. Nettoskulden under den initiala prognosperioden förväntas uppgå till 36-39 miljarder kronor innan chapter 11-processens slutförande, och till 22-24 miljarder kronor efter chapter 11-processens slutförande.

Likviditetsnivån förväntas under samma period uppgå till eller överstiga 4 miljarder kronor eller cirka 8 procent av intäkterna (rullande 12 månader) för perioden fram till chapter 11-processens slutförande, samt 11 miljarder kronor eller cirka 25 procent av intäkterna (rullande 12 månader) för perioden efter chapter 11-processens slutförande.

"Förutsatt att Chapter 11-planen genomförs på ett framgångsrikt sätt förväntar sig SAS förbättrade finansiella resultat efter den initiala prognosperioden i en onoterad miljö", heter det.

Den finansiella informationen som anges ovan är indikativ och utgör ingen garanti för framtida resultat, skriver SAS.

SAS upprepar också sin förväntan att ersättningen till oprioriterade borgenärer kommer att vara förhållandevis liten, att efterställda borgenärer inte kommer att få någon ersättning alls och att det inte kommer att finnas något värde kvar till befintliga aktieägare i SAS AB efter chapter 11-processen är slutförd. Samtliga av SAS AB:s stamaktier och noterade kommersiella hybridobligationer förväntas vidare bli inlösta, indragna och avnoterade i samband med chapter 11-processens slutförande. Ersättningen till oprioriterade borgenärer, inklusive belopp och tidpunkt för utbetalningar, återstår att bekräfta.

SAS har för närvarande som målsättning att få Disclosure Statement och Chapter 11-planen godkända av Domstolen i februari 2024 respektive under första kvartalet av 2024.