STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Vertiseit, ett plattformsbolag inom digitala butikslösningar, har beslutat om en riktad nyemission av cirka 1,8 miljoner B-aktier till en teckningskurs om 40 kronor per aktie.
Genom emissionen tillförs bolaget cirka 71,8 miljoner kronor.
Det framgår av ett pressmeddelande.
Emissionen har riktats till ett begränsat antal, främst institutionella investerare, däribland fyra befintliga aktieägare. Bland nya aktieägare märks Andra AP-fonden, Bonnier Capital och NEA Partners. Bland befintliga aktieägare tecknade bland annat Alcur Fonder, Grenspecialisten, KL Capital och Nordea Fonder.
Teckningskursen motsvarar en rabatt om cirka 2,7% mot stängningskursen för bolagets B-aktier på Nasdaq First North Growth Market den 21 maj 2024.
Emissionen medför en utspädning om cirka 7,8 procent.
"Kapitaltillskottet tar bolaget mot nettokassa och gör att vi står väl rustade inför framtida förvärv," kommenterar Johan Lind, vd för Vertiseit.
I samband med emissionen avyttrar de större ägarna Johan Lind, Jonas Lagerqvist, Oskar Edespong, Emil Kihlberg och Adrian Nelje totalt 712.000 B-aktier motsvarande ett belopp om cirka 28,5 miljoner kronor. Avyttringarna har genomförts parallellt med emissionen och motsvarar cirka 10 procent av respektive ägares innehav av antal aktier före avyttringen.
Därutöver har ett antal anställda i bolaget i samband med emissionen, avyttrat totalt 470.168 B-aktier som förvärvas genom utnyttjande av teckningsoptioner som erhållits inom ramen för incitamentsprogram TO 3A, till de institutionella investerarna.