Xoma beslutar om en riktad emission om cirka 12,2 MSEK

Styrelsen i Xoma AB (”Xoma” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bemyndigandet från den ordinarie bolagsstämman den 29 maj 2025, beslutat om en riktad nyemission (den ”Riktade Nyemissionen”) bestående av 40 000 000 B-aktier till ett antal befintliga aktieägare och nya investerare.  Den Riktade Nyemissionen görs till en teckningskurs om 0,305 SEK per aktie. Bolaget tillförs därmed 12,2 MSEK före emissionskostnader. Teckningskursen i den Riktade Nyemissionen om 0,305 SEK motsvarar en rabatt på 16 procent gentemot den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under perioden 7 oktober 2025 - 20 oktober 2025. Emissionslikviden avses huvudsakligen användas för att fortsätta den kommersiella expansionen, säkerställa framdriften i pågående projekt samt finansiera Bolagets rörelsekapitalbehov i takt med den förväntade tillväxten. För ytterligare finansiering har Styrelsen för avsikt att besluta om en företrädesrättsemission av teckningsoptioner under det fjärde kvartalet 2025.  

”Genom denna riktade emission har vi stärkt bolagets finansiella ställning och skapat handlingsutrymme för fortsatt utveckling enligt vår strategi. Kapitalet ger oss möjlighet att trygga den löpande verksamheten samtidigt som vi kan accelerera pågående projekt och ta tillvara de affärsmöjligheter vi ser framåt. Vi är glada över det förtroende som både nya och befintliga investerare visar för vår långsiktiga plan.”säger Mourad Lahdo, VD för Xoma

Den Riktade Nyemissionen

Den Riktade Nyemissionen omfattar 40 000 000 B-aktier och har beslutats av styrelsen idag, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 29 maj 2025. Rätt att teckna aktier i den Riktade Nyemissionen tillkommer externa investerare samt ett antal befintliga ägare. Teckningskursen uppgår till 0,305 SEK per B-aktie vilket motsvarar en rabatt om cirka 16 procent jämfört med den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under perioden 7 oktober 2025 – 20 oktober 2025. Teckningskursen har fastställts genom förhandling på armlängds avstånd med externa investerare i den Riktade Nyemissionen. Vid fastställande av teckningskursen har styrelsen bland annat beaktat rådande marknadsförhållanden, Bolagets historiska och nuvarande aktiekurs samt aktiekursens höga volatilitet. Styrelsens bedömning är därmed att teckningskursen har säkerställts marknadsmässigt med beaktande av rådande marknadsförhållanden. Genom den Riktade Nyemissionen kommer Bolaget att erhålla cirka 12,2 MSEK före transaktionskostnader som beräknas uppgå till cirka 475 TSEK. De teckningsberättigade i den Riktade Nyemissionen är dels de befintliga och långsiktiga aktieägarna, Dennis Pedersen och Eddie Jalmestam och dels 33 nya investerare, varav de största tecknarna är Örjan Berglund, Sebastian Clausin, Niklas Estensson, George Yuksele, Rune Löderup, Robert Buren, Alexander Schöneck och JTB invest.                    

Bakgrund och motiv till den Riktade Nyemissionen

Xoma har beslutat att fokusera verksamheten på FLOW, bolagets biologiska process för vattenrening, och successivt avveckla projekt som inte ligger i linje med denna inriktning. FLOW representerar ett område med betydande möjligheter. Industriella aktörer står inför ökade krav på miljöanpassade lösningar, och Xomas teknologi har potential att erbjuda ett konkurrenskraftigt alternativ i detta sammanhang. CLAS-teknologin kvarstår och projekt med tydlig kommersiell potential kan fortfarande övervägas.

Under hösten har samarbetet med Boliden Rönnskär gått in i fas 3 med fördjupade tester inför en möjlig pilotanläggning, samtidigt som ett nytt FLOW-projekt med en ledande gruvaktör i norra Europa har inletts. Genom att bygga upp en bredare projektportfölj i de tidiga faserna och utveckla strategiska partnerskap tar Xoma nästa steg mot kommersialisering av FLOW.

Xoma avser att använda nettolikviden från den Riktade Emissionen för att fortsätta den kommersiella expansionen, säkerställa framdriften i pågående projekt samt finansiera Bolagets rörelsekapitalbehov i takt med den förväntade tillväxten. Vidare innebär den Riktade Emissionen att Bolaget stärker aktieägarbasen med ytterligare långsiktiga, strategiskt viktiga investerare, något som styrelsen bedömer skapa trygghet och stabilitet för Bolaget och dess aktieägare.

Avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt

Syftet med den Riktade Nyemissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att genomföra en kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt. Styrelsen har utvärderat möjligheten att i första hand genomföra en företrädesemission. Bolaget har vägt fördelar och nackdelar med en företrädesemission i jämförelse med en riktad nyemission och kommit fram till att en företrädesemission (i) skulle ta längre tid att genomföra och medföra en ökad exponering mot marknadsrisker, samt risk för en potentiell negativ effekt på aktiekursen (ii) skulle leda till avsevärt högre emissionskostnader för Bolaget, huvudsakligen hänförligt till upphandling av garantikonsortium och legala kostnader, och (iii) sannolikt hade behövt genomföras till en lägre teckningskurs samt resulterat i en högre utspädning, vilket hade varit till nackdel för samtliga aktieägare. Bolaget genomförde en företrädesemission under våren 2025 till en rabatt om 41,7 procent samt en utspädning om 83,3 procent. Kostnaderna för företrädesemissionen exklusive kostnader för garanter uppgick till 0,7 MSEK. Utöver detta genomfördes en riktad kompensationsemission om ca 1,4 MSEK till garanter, till samma kurs som i företrädesrättsemissionen, som medförde en utspädning om ytterligare ca 10 procent. Vidare stärker den Riktade Emissionen Bolagets aktieägarbas med nya aktieägare, vilket bedöms ha signifikant kommersiellt och strategiskt värde för Bolaget. I den Riktade Nyemissionen deltar även Dennis Pedersen och Eddie Jalmestam, Bolagets grundare och största aktieägare, vilket styrelsen anser vara ett styrkebesked och vittnar om grundarnas förtroende för Bolagets fortsatta utveckling. Grundarna har uttryckt och visat intresse för ett fortsatt och långsiktigt ägande i Bolaget, vilket styrelsen anser skapar trygghet, stabilitet och gynnsamma förutsättningar för Bolagets tillväxt och därmed bedöms vara till fördel för både Bolaget och samtliga aktieägare. Med beaktande av ovanstående och efter noga överväganden, är det styrelsens bedömning att den Riktade Nyemissionen är det mest fördelaktiga finansieringsalternativet för Xoma och att den bidrar till att skapa värde för samtliga aktieägare. Styrelsens samlade bedömning är därför att det finns övervägande skäl att frångå huvudregeln om aktieägarnas företrädesrätt.

Antal aktier, aktiekapital och utspädning

Nyemissionen innebär att Bolagets aktiekapital ökar med 400 000 SEK, från 646 898,36 SEK till 1 046 898,36 SEK och antalet aktier ökar med 40 000 000 B-aktier, till totalt 104 198 656 aktier (fördelat på 5 071 824 A-aktier och 99 126 832 B-aktier). Nyemissionen innebär en utspädning om ca 38% i förhållande till det totala antalet utestående aktier och 27% i förhållande till det totala antalet röster i Bolaget efter nyemissionen.

Avsikt att besluta om företrädesrättsemission av teckningsoptioner

Bolagets styrelse har för avsikt att besluta om en företrädesemission av teckningsoptioner inom ca 3 veckor. Avsikten med företrädesemissionen är ge befintliga aktieägare en möjlighet till att om ca 12 månader teckna aktier till fördelaktiga villkor och därtill stärka Bolagets rörelsekapital 

Företrädesemissionen kommer ske med företrädesrätt för de som på avstämningsdagen är registrerade aktieägare i Bolaget. Avsikten är att för varje två (2) befintliga aktier kommer aktieägare erhålla en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt kommer berättiga till att teckna en (1) unit innehållande en (1) teckningsoption. Teckningskursen i företrädesemissionen planeras till 0,01 SEK per unit. Varje teckningsoption kommer ge innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget, till en teckningskurs uppgående till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under en period om 10 handelsdagar före utnyttjandeperioden, dock inte lägre än kvotvärdet. Utnyttjandeperioden om ca 10 handelsdagar beräknas ske ca 12 månader efter genomförd företrädesemission. Teckningsoptionen beräknas tas upp för handel cirka en (1) månad före utnyttjandeperioden. 

Rådgivare

Magnusson Law är legal rådgivare till Xoma i samband med den Riktade Nyemissionen. Aqurat Fondkommission AB är emissionsinstitut i samband med den Riktade Nyemissionen.

Informationen är sådan som Xoma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2025-10-21 20:56 CET.

För ytterligare information:

Mourad Lahdo, VD

Tfn: 072 300 58 97

E-post: mourad@xoma.se

Om Xoma

Xoma har utvecklat FLOW, en banbrytande lösning för industriell vattenrening. FLOW utnyttjar kraften hos mikroalger för att ta bort föroreningar och tungmetaller från processvatten, vilket ger industrier ett kostnadseffektivt och miljövänligt alternativ. FLOW använder mikroalgbaserad filtrering för att effektivt ta bort föroreningar som koppar, zink, bly och andra skadliga ämnen från industriellt avloppsvatten.

Xoma har även utvecklat CLAS (Closed Loop Aquaculture System), som erbjuder en metod för att odla alger på ett hållbart och effektivt sätt. Detta system minskar vatten- och energiförbrukningen avsevärt jämfört med traditionella odlingsmetoder och kan skalas upp för att möta den växande efterfrågan på hållbara livsmedel.