(tillägg: på flera ställen)
STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Det isländska biosimilarbolaget Alvotech, vars svenska depåbevis noterades på Nasdaq Stockholm i mitten av maj månad, har sålt 7,5 miljoner depåbevis och aktier i en placing och tar in 750 miljoner kronor.
Priset, fastställt genom ett accelererat bookbuilding-förfarande på onsdagskvällen, blev 100 svenska kronor per depåbevis och cirka 1.321 isländska kronor per stamaktie.
Det framgår av ett pressmeddelande under natten till torsdagen och är en uppföljning till ett offentliggörande tidigare på onsdagskvällen.
Alvotech-aktien avslutade onsdagens ordinarie börshandel vid 110 kronor på Stockholmsbörsen. Kapitalanskaffningen skedde således till en kurs som var 9 procent lägre än det.
”Transaktionen attraherade starkt intresse från institutionella investerare, med en klar majoritet allokerad till svenska och andra institutionella investerare utanför Island, vilket ytterligare belyser betydelsen av noteringen av depåbeviset på Nasdaq Stockholm”, skriver Alvotech i pressmeddelandet.
Alvotechs styrelse bedömde inför kapitalanskaffningen att transaktionen kommer att ytterligare bredda och stärka företagets aktieägarbas med institutionella investerare, särskilt i Sverige, och att andelen aktier tillgängliga för handel (free-float) kommer att öka betydligt.
De pengar som tillförs bolaget planeras att användas för att accelerera Alvotechs forskningsaktiviteter, särskilt i Sverige efter förvärvet av verksamhet från Xbrane.
I preklinisk forskningsfas har Alvotech en biosimilarkandidat som ska utmana det storsäljande immunterapiläkemedlet Keytruda från amerikanska Merck, enligt tidigare besked.