CATENA: AVSER GÖRA RIKTAD NYEMISSION OM 4,7 MILJONER AKTIER

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Fastighetsbolaget Catena utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission av cirka 4,7 miljoner aktier.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Teckningskursen och det totala antalet nya aktier kommer att fastställas genom ett accelererat bookbuilding-förfarande vilket kommer påbörjas omedelbart efter offentliggörandet av detta pressmeddelande.

Räknat på Catenas stängningskurs om drygt 460 kronor skulle emissionen kunna tillföra fastighetsbolaget nära 2,2 miljarder kronor.

Catenas näst största ägare, WDP Invest NV, har uttryckt sitt stöd för nyemissionen och indikerat efterfrågan pro rata i förhållande till sitt nuvarande aktieägande, som uppgår till cirka 10,1 procent av aktierna och rösterna.

Emissionen görs för att ta tillvara på "attraktiva förvärvsmöjligheter", stärka bolagets pågående utvecklingsmöjligheter, och för att främja Catenas expansion genom nya projektinitiativ, uppger bolaget.

"Catena anser att det finns stora möjligheter att förvärva kvalitativa fastigheter till attraktiva direktavkastningsnivåer på omkring sex procent vilket i kombination med olika för Catena tillgängliga, finansieringsalternativ, inklusive säkerställd bankfinansiering, bedöms bidra till ökat aktieägarvärde", skriver fastighetsbolaget i pressmeddelandet och fortsätter:

"Ytterligare attraktiva förvärvsmöjligheter har identifierats på omkring 2 miljarder kronor, där bolaget bedömer att en betydande del kan genomföras under de kommande 6-12 månaderna."