Det svenska bolaget Clean Motion har specialiserat sig på att utveckla, tillverka och sälja lätta transportfordon med solcellsladdning. För att möta den ökade efterfrågan genomför bolaget en företrädesemission om 44,7 MSEK. Kapitaltillskottet kommer bland annat möjliggöra en ökad produktion av fordon.
Om Clean Motion
Clean Motion är ett e-mobilityföretag med utveckling, tillverkning och försäljning baserad i Göteborg. Bolagets affärsmodell är att sälja fordonsflottor till företag och organisationer som verkar i stadskärnor, både genom direktförsäljning och via återförsäljare för att nå ut till fler marknader.
Bolagets senaste modell EVIG, ett lättviktigt trehjuligt fordon med hög lastkapacitet och solcellsladdning, fick i juni 2024 typgodkänt för försäljning i EU, Schweiz och Norge. Typgodkännandet öppnar nya marknader och ökar bolagets försäljningspotential avsevärt. Detta typgodkännande, tillsammans med en större produktionsanläggning, gör det möjligt för Clean Motion att möta den ökade efterfrågan på EVIG.
Clean Motion är mycket väl positionerat för att möta behoven hos de 100 städer som ingår i EU:s program om utsläppsneutralitet senast 2030. Mot bakgrund av detta har bolaget särskilt fokuserat på dessa städer i sin kundbearbetning och de ser mycket goda möjligheter att snabbt bygga upp orderstocken.
Bakgrund till emission
För att säkerställa att bolaget har tillräckligt med finansiella resurser för att kunna stärka organisationen och skala upp produktionen har styrelsen därför beslutat att genomföra en företrädesemission om 44,7 MSEK. Efter emissionskostnader samt kvittning av fordringar om 3 MSEK uppgår nettolikviden till 34,3 MSEK. Detta kapitaltillskott kommer att användas till att öka rörelsekapitalet samt till att stärka bolagets kapitalstruktur. Det kommer också användas till produktionsinvesteringar och marknadsföringsinsatser.
Sammanfattning av teckningserbjudande
- Villkor: De som på avstämningsdagen den 12 september 2024 är registrerade som aktieägare i Clean Motion äger företrädesrätt att teckna units. För varje befintlig aktie erhålls en (1) uniträtt där sju (7) uniträtter krävs för att teckna fyra (4) units. En (1) unit innehåller två (2) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO3.
- Teckningsperiod: 16 september - 30 september 2024
- Handel med uniträtter: 16 september - 25 september 2024
- Kapitaltillskott före emissionskostnader: 44,7 MSEK
- Kapitaltillskott efter emissionskostnader och kvittning: 34,3 MSEK. Ca 47% av emissionskostnaderna avser ersättning för garantiåtaganden, förutsatt att samtliga garanter väljer kontant ersättning.
- Erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden, motsvarande ca 60% av företrädesemissionen från bland annat ledning och styrelse.
- Antal aktier före emission: 71 108 152
- Antal aktier efter emission: maximalt 152 374 608
- Utspädning: ca 53% vid 100% teckning.
- Teckningskurs: 1,10 SEK per unit, vilket motsvarar en teckningskurs om 0,55 SEK per aktie. Courtage utgår ej och teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
- Utnyttjandeperiod för teckningsoptioner av serie TO3: 15 september - 29 september 2025