H&M-gruppen ställer ut ny obligation

H&M-gruppen säkrar långsiktig finansiering på attraktiva villkor från en bred investerarbas, med en orderbok som vid sin högsta nivå var övertecknad mer än sju gånger – vilket understryker investerarnas förtroende för H&M-gruppen.

H&M-gruppen har återvänt till obligationsmarknaden genom att emittera en obligation på 500 miljoner euro med en löptid på 8 år och en kupong om 3,40 procent inom ramen för sitt EMTN-program (Euro Medium Term Note). Obligationen skapade stort intresse bland en bred internationell bas av institutionella investerare. Som mest var orderboken övertecknad mer än sju gånger och den slutliga orderboken landade på 2,4 miljarder euro. Detta är ett tydligt tecken på ett mycket starkt investerarintresse.

”Vi är glada över att se en breddning av vår investerarbas, inklusive flera ledande investerare och med en stark geografisk diversifiering. Den höga överteckningen av vår obligation visar tydligt att investerare uppskattar de steg vi tar mot vår långsiktiga riktning,” säger Adam Karlsson, CFO, H&M-gruppen.

Obligationen kommer att noteras på den reglerade marknaden Euronext Dublin och har placerats med hjälp av BBVA, BNP Paribas, Citi, Danske Bank och Svenska Handelsbanken.

För information om prospektet, se H&M-gruppens hemsida:
hmgroup.com/investors-sv/skuldfinansiering/

För mer information från H&M-gruppen samt pressbilder besök hmgroup.com/media

Kontakt för medieförfrågningar:
H&M Group Media Relations
Telefon: +46 8 796 53 00
E-mail: mediarelations@hm.com

Kontaktpersoner:
Joseph Ahlberg, Head of Investor Relations
Telefon: +46 73 465 93 92
E-mail: joseph.ahlberg@hm.com

Carl Gemzell, Group Treasurer
Telefon: +46 72 173 12 46
E-mail: carl.gemzell@hm.com

H & M HENNES & MAURITZ AB (PUBL) grundades i Sverige 1947 och är noterat på Nasdaq Stockholm. H&M:s affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris på ett hållbart sätt. Koncernens varumärken är H&M (inklusive H&M HOME, H&M Move och H&M Beauty), COS, Weekday (inklusive Cheap Monday och Monki), & Other Stories, ARKET, Singular Society och Sellpy. I koncernen ingår också ett flertal ventures. Ytterligare information finns på hmgroup.com.

Bifogade filer