mResell Holding AB tillförs 9,4 MSEK i samband med optionsinlösen och garantiåtagande för teckningsoptioner av serie TO1 och TO2

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, RYSSLAND, BELARUS, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Nyttjandeperioden för teckningsoptioner serie TO 1 och TO 2 (tillsammans ”Teckningsoptionerna”) i mResell AB (publ) (“mResell” eller “Bolaget”) avslutades den 2 september 2025. Under teckningsperioden nyttjades 1 893 342 teckningsoptioner av serie TO1 och 581 311 teckningsoptioner av serie TO2 och sammanlagt nyttjades 2 474 653 av Teckningsoptionerna för en total teckning av 2 474 653 nya aktier, motsvarande en total nyttjandegrad om cirka 60,7 procent. Som offentliggjordes genom pressmeddelanden den 22 augusti 2025 erhöll Bolaget garantiåtaganden uppgående till totalt cirka 6 MSEK (“Garantiåtagandena”). Mot bakgrund av att samtliga Teckningsoptioner inte nyttjades kommer Bolaget att nyttja Garantiåtaganden uppgående till totalt 3,7 MSEK.

Patrik La Placa Christiansen, CEO för mResell, kommenterar utfallet:
”Vi är glada över utfallet där cirka 61 procent av teckningsoptionerna utnyttjades.

Vi är också särskilt nöjda med att våra befintliga aktieägare valt att gå in som garanter. Det understryker deras långsiktiga tro på bolaget och vår strategi. Genom detta stärker vi balansräkningen, frigör nya kreditmöjligheter och skapar ökad köpkraft. Det ger oss bättre marginaler och en starkare position på marknaden.

Vi fortsätter att fokusera på snabb tillväxt och lönsamhet med målsättningen att ta en ledande roll i Europas cirkulära tech-ekonomi.”

Bakgrund
Nyttjandeperioden för Teckningsoptionerna pågick under perioden 19 augusti – 2 september 2025. En (1) teckningsoption av antingen serie TO 1 eller TO2 berättigade innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 2,31 SEK per aktie. Totalt nyttjades 2 474 653 teckningsoptioner, motsvarande cirka 60,7 procent av de utgivna Teckningsoptionerna, för teckning av totalt 2 474 653 nya aktier.

Antal aktier, aktiekapital och utspädning
Genom de nyttjade teckningsoptionerna tillförs mResell totalt cirka 5,7 MSEK före emissionskostnader. Genom nyttjandet av teckningsoptionerna ökar antalet aktier i mResell med 2 474 653 aktier, från totalt 36 657 964 aktier till 39 132 617 aktier. Aktiekapitalet ökar med 606 532,6 SEK till 9 591 327,7 SEK. För befintliga aktieägare som inte nyttjat några teckningsoptioner uppgår utspädningen till cirka 6,3 procent baserat på antalet aktier i mResell efter nyttjandet av teckningsoptionerna.

Nyttjade teckningsoptioner har ersatts med interimsaktier (IA) i väntan på registrering av de nya aktierna vid Bolagsverket. Omvandlingen av interimsaktier till aktier beräknas ske inom cirka två (2) veckor.

Emission till garanter
I enlighet med vad mResell pressmeddelande den 22 augusti 2025 erhöll Bolaget garantiåtaganden uppgående till totalt cirka 6 MSEK. Garantiåtagandet är en så kallad toppgaranti som enligt villkoren kan tas i anspråk om Teckningsoptionerna inte nyttjats till 100 procent för teckning av aktier i Bolaget. Med hänsyn till att Teckningsoptionerna nyttjades till ca 60,7%, kommer Garantiåtagandena tas i anspråk med cirka 3,7 MSEK, motsvarande cirka 39,2 procent av den totala emissionsvolymen i TO1 och TO2 sammantaget. För nyttjad garanti utgår enligt Garantiåtagandena en kontant ersättning eller ersättning i B-aktier, motsvarande åtta (8) procent av garantibeloppet. Utöver den kommunicerade teckningsgraden kommer styrelsen att separat besluta om riktad emission av aktier till garanter, i enlighet med ovan samt de principer som tidigare kommunicerats. Detaljerad information om denna riktade emission kommer att publiceras i ett separat pressmeddelande.

Rådgivare
Nordicap Corporate Finance AB (www.nordicap.se) agerar finansiell rådgivare och CMS Wistrand Advokatbyrå Stockholm Kommanditbolag agerar legal rådgivare till mResell i samband med utnyttjandet av Teckningsoptionerna.

För mer information, vänligen kontakta:
Mathias Linder, COO & Head of Communications, mResell

Tel: +46 70 382 51 55
E-post: mathias.linder@mresell.com

Patrik La Placa Christiansen, CEO, mResell
Tel: +46 70 250 20 08
E-post: patrik@mresell.com

Om mResell
mResell är en ledande aktör inom rekonditionering och försäljning av begagnade Apple-produkter. Bolaget är verksamt i 12 länder och har servat över 300 000 kunder. Genom en egenutvecklad, datadriven plattform optimerar mResell försäljningen i realtid för att maximera marginaler, snabba upp lageromsättningen och möjliggöra fortsatt tillväxt inom den cirkulära ekonomin.