NANOLOGICA: GÖR FÖRETRÄDESEMISSION OM 99,4 MLN KR

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Nanologica har beslutat att genomföra en emission av units bestående av aktier och teckningsoptioner om initialt cirka 99,4 miljoner kronor med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Enligt emissionsvillkoren berättigar en befintlig aktie i bolaget på avstämningsdagen till en uniträtt. Fyra uniträtter ger rätt att teckna en unit bestående av fyra aktier och en teckningsoption av serie TO 2024/2025.

Teckningskursen har fastställts till 9:00 kronor per unit, motsvarande 2:25 kronor per ny aktie.

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden för hela företrädesemissionen.

Ett antal av bolagets befintliga aktieägare har åtagit sig att teckna units, däribland Flerie Invest som även vederlagsfritt garanterar emissionen upp till 100 procent, vd Andreas Bhagwani, samtliga medlemmar i styrelsen för Nanologica, CJ Hall Invest och Hall Family Office, Alexandra Montgomery, samt Andre Oscar o Anna Wallenbergs stiftelse.

Därutöver har ett antal investerare åtagit sig att teckna units utan företrädesrätt motsvarande cirka 16,6 procent av företrädesemissionen.

Flerie Invest tecknings- och garantiåtagande är villkorat av budpliktsdispens vilket erhållits, uppger bolaget.

"Det huvudsakliga syftet med företrädesemissionen är att förstärka bolagets finansiella position samt tillgodose bolagets behov av rörelsekapital för produktion och försäljning inom preparativ kromatografi med mål att skapa ett positivt operativt kassaflöde och nå lönsamhet", skriver Nanologica.

Styrelsen har även beslutat att föreslå att den extra bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om en övertilldelningsemission av units om upp till cirka 20 miljoner kronor.

För att säkerställa bolagets likviditetsbehov fram till att emissionen har genomförts har bolaget ingått avtal med externa långivare om brygglån om totalt 15 miljoner kronor mot en fast ränta om 8 procent på lånebeloppet.