Xoma AB offentliggör slutligt utfall i bolagets företrädesemission
Xoma AB (publ) ("Xoma" eller "Bolaget") meddelar idag det slutliga utfallet i Bolagets företrädesemission av units (”Företrädesemissionen”), vars teckningsperiod avslutades den 15 december 2025. Det slutgiltiga utfallet visar att Företrädesemissionen blev övertecknad, och att totalt 32 215 903 Units, motsvarande cirka 308 procent av Företrädesemissionen, tecknades med och utan stöd av teckningsrätter. Utfallet innebär att 507 182 A-units tecknats och kommer att tilldelas med stöd av företrädesrätt och att 8 090 532 B-units har tecknats och kommer att tilldelas med stöd av uniträtter. Därtill har 1 871 269 B-units tecknats och kommer att tilldelas utan stöd av uniträtter. Således kommer totalt cirka 82 procent av Företrädesemissionen att tilldelas med stöd av företrädesrätt och uniträtter och cirka 18 procent kommer att tilldelas utan stöd av företrädesrätt och uniträtter, vilket innebär att Företrädesemissionen är fulltecknad och att ingångna garantiåtaganden inte kommer att tas i anspråk. Totalt har 2 535 910 teckningsoptioner av serie TO1A och 49 809 005 teckningsoptioner av serie TO1B tecknats i Företrädesemissionen. Genom Företrädesemissionen tillförs Xoma cirka 523 KSEK före avdrag för emissionskostnader.
"Det är mycket glädjande att vår företrädesemission av teckningsoptioner blivit övertecknad. Även om emissionen endast tillför ett begränsat kapitaltillskott nu, skapar den en möjlighet till ett betydande likvidinflöde under 2027 vid ett framtida utnyttjande av teckningsoptionerna. Detta ger våra investerare en attraktiv möjlighet att ta del av Xomas fortsatta tillväxtresa samtidigt som Bolaget stärker sina framtida finansiella förutsättningar för att driva FLOW mot kommersialisering. Avslutningsvis vill tacka alla investerare som valt att delta för ert fortsatta engagemang," säger Mourad Lahdo, VD för Xoma AB (publ).
Den 19 november 2025 offentliggjorde Xoma att styrelsen i Bolaget med stöd av emissionsbemyndigandet från årsstämman den 29 maj 2025, beslutat om att genomföra en nyemission av högst 10 468 983 units, fördelat på 507 182 units av serie A och 9 961 801 units av serie B (tillsammans ”Units”), med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Bolaget, motsvarande cirka 523 tusen kronor före avdrag för kostnader hänförliga till företrädesemissionen. Varje unit av serie A bestod av fem teckningsoptioner av serie TO1A, och varje unit av serie B bestod fem teckningsoptioner av serie TO1B (respektive teckningsoptionsserie hänvisas fortsättningsvis tillsammans till som ”Teckningsoptionerna”).
Teckningskursen i Företrädesemissionen var 0,05 kronor per Unit. Vid fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna som omfattas av Företrädesemissionen kommer det totala antalet aktier öka med högst 52 344 915, från totalt 105 939 836 aktier, fördelat på 5 071 824 A-aktier och 100 868 012 B-aktier, till totalt 158 284 751 aktier, fördelat på 7 607 734 A-aktier och 150 677 017 B-aktier, samtidigt som aktiekapitalet kommer att öka med högst 523 449,15 kronor, från 1 059 939,36 kronor till 1 583 388,51 kronor, vilket motsvarar en utspädningseffekt om cirka 33 procent. Med utgångspunkt i en hypotetisk framtida teckningskurs motsvarande 0,23 kronor (volymvägd genomsnittskurs om 0,33 multiplicerat med 70%) per aktie för aktieteckning med stöd av Teckningsoptionerna, kommer Bolaget tillföras cirka 12,0 miljoner kronor före emissionskostnader.
Slutligt utfall i Företrädesemissionen
Det slutliga utfallet innebär att 507 182 A-units har tecknats och kommer att tilldelas med stöd av företrädesrätt och 8 090 532 B-units har tecknats och kommer att tilldelas med stöd av uniträtter. Därtill har 1 871 269 B-units tecknats och kommer att tilldelas utan stöd av uniträtter. Således har totalt cirka 82 procent av Företrädesemissionen tecknats och kommer att tilldelas med stöd av företrädesrätt och uniträtter och totalt cirka 18 procent har tecknats och kommer att tilldelas utan stöd av uniträtter, vilket innebär att Företrädesemissionen har blivit övertecknad. Det innebär att ingångna garantiåtaganden inte kommer att tas i anspråk. Företrädesemissionen kommer tillföra Xoma cirka 523 KSEK före kostnader hänförliga till Företrädesemissionen om cirka 300 KSEK.
Meddelande om tilldelning
Tilldelning av Units till de som har tecknat utan stöd av uniträtter kommer ske i enlighet med de principer som beskrivits i emissionsbeslutet samt villkor och anvisningar som Bolaget offentliggjorde på sin hemsida den 28 november 2025. Meddelande om tilldelning av Units tecknade utan företrädesrätt kommer att ske genom att en avräkningsnota skickas till respektive tecknare, vilket förväntas distribueras omkring den 17 december 2025. Tilldelade Units tecknade utan företrädesrätt ska betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Investerare som har tecknat via en förvaltare kommer att erhålla meddelande om tilldelning i enlighet med deras respektive förvaltares förfaranden. Endast de som har tilldelats Units kommer att meddelas.
Preliminär tidplan för företrädesemissionen
Rådgivare
Magnusson Law är legal rådgivare till Bolaget och Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mourad Lahdo, VD
Tfn: 072 300 58 97
E-post: mourad@xoma.se
Om Xoma
Xoma har utvecklat FLOW, en banbrytande lösning för industriell vattenrening. FLOW utnyttjar kraften hos mikroalger för att ta bort föroreningar och tungmetaller från processvatten, vilket ger industrier ett kostnadseffektivt och miljövänligt alternativ. FLOW använder mikroalgbaserad filtrering för att effektivt ta bort föroreningar som koppar, zink, bly och andra skadliga ämnen från industriellt avloppsvatten.
Xoma har även utvecklat CLAS (Closed Loop Aquaculture System), som erbjuder en metod för att odla alger på ett hållbart och effektivt sätt. Detta system minskar vatten- och energiförbrukningen avsevärt jämfört med traditionella odlingsmetoder och kan skalas upp för att möta den växande efterfrågan på hållbara livsmedel.