Styrelsen i Kontigo Care AB (publ) har genomfört en riktad nyemission av aktier motsvarande högst cirka 10,4 MSEK
Styrelsen i Kontigo Care AB (publ) ("Kontigo" eller "Bolaget") meddelar i dag att Bolagets styrelse, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 28 maj 2024, beslutat om en riktad nyemission av högst 3 204 675 aktier till en teckningskurs om 3,25 SEK per aktie (den ”Riktade Nyemissionen”). Genom den Riktade Nyemissionen tillförs Bolaget högst cirka 10,4 MSEK före avdrag av emissionskostnader.
Den Riktade Nyemissionen om högst 3 204 675 aktier riktas till Alexander Stendahl (”Investeraren”). Kontigo avser att använda nettolikviden från den Riktade Nyemissionen om högst cirka 10,4 MSEK primärt till att påskynda affärsutvecklingen och marknadsbearbetningen utanför Bolagets huvudmarknad, den svenska kommunmarknaden, men också till att fortsätta utvecklingen av Bolagets senaste produkt riktad mot privatmarknaden, Previct Safety.
Teckningskursen i den Riktade Nyemissionen uppgår till 3,25 SEK. Teckningskursen, som motsvarar en rabatt om cirka 0,73 procent jämfört med den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 24 oktober 2024 till och med den 13 november 2024, har fastställts genom förhandlingar på armlängds avstånd mellan Bolaget och Investeraren. Det är styrelsens bedömning att teckningskursen är marknadsmässig.
Genom den Riktade Nyemissionen ökar antalet aktier i Bolaget med högst 3 204 675 aktier, från 32 046 750 aktier till högst 35 251 425 aktier. Aktiekapitalet ökar med högst cirka 364 167,183 SEK, från cirka 3 641 671,834 SEK till högst cirka 4 005 839,018 SEK. Den Riktade Nyemissionen medför en utspädning för befintliga aktieägare om högst cirka 9,09 procent av antalet aktier och röster i Bolaget, baserat på det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter den Riktade Nyemissionen.
Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är följande. Styrelsen har noga övervägt olika finansieringsalternativ, däribland förutsättningarna för att genomföra en företrädesemission i stället för en riktad nyemission. Styrelsen anser det vara i bolagets och dess aktieägares bästa intresse att genomföra den Riktade Nyemissionen för att på det mest tids- och kostnadseffektiva sättet tillgodose bolagets behov av finansiering, särskilt med hänsyn till emissionslikvidens storlek. Ur ett aktieägarperspektiv skulle även en företrädesemission till rabatt medföra en risk för en negativ påverkan på aktiekursen i samband med genomförandet av en sådan företrädesemission. Styrelsens sammantagna bedömning är därmed att den Riktade Nyemissionen med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är det mest fördelaktiga alternativet för bolaget att tillgodose sitt behov av finansiering, samtidigt som det är mest gynnsamt för bolagets aktieägare.