26 Nov, 2020

Vår aktie- och fondportfölj

Uppdaterad:
24 Jan, 2023

OBS Inlägget är ursprungligen skapat 2018 men siffrorna nedan uppdateras löpande.

Såhär ser vår gemensamma portfölj ut för närvarande. Jag ansvar för aktiedelen av portföljen och försöker fokusera på antalet aktier och en prognos på hur hög utdelning dessa kan tänkas ge på total nivå. Vilket får mig att fokusera mindre på börsens dagliga svängningar. Skönt när portföljens värde kan svänga med 100 000 kr om dagen.

Antalet aktier uppdateras oftast i direkt anslutning till köp av nya aktier. Värdet på fonderna och cirkeldiagrammet en gång om året. Bolag med fet stil är uppe i slutmålet av antal aktier (målet kan höjas om jag får feeling i något bolag, men prio är att få fler bolag att bli fetmarkerade).

 Innehav Mål
Castellum              2 600           3 000
Diös7501 500
H&M1 9002 000
Industrivärden      4 7255 000
Investor8 85010 000
JNJ190200
Kindred3 2003 500
Nordea
Ratos
Sampo 
2 500
2 500
1 080
2 500
2 500
1 100
Stora Enso1 1001 100
Tele23 0003 000
Volvo1 200 1 200
Skogsfond Baltikum2050
Preffar/D-aktier:    
SBB D25 00025 000
Corem D 1 200       1 500
Sagax D2 20010 000

Fonder:

Global indexfond ~ 3,1 M
Europaindex ~ 1,2 M
Tillväxtmarknadsindex ~ 1,4 M

Värde bostad minus bolån
2.300.000

Totalt finansiella tillgångar 31/12 2022 (exkl pension): 12,3 miljoner (se cirkeldiagrammet nedan)
Nettoförmögenhet dvs ovan plus värde bostad minus bolån (exkl pension): 14,6 miljoner

vår aktie-och fondportfölj

Pension

Jag har förutom ovanstående även en pensionsportfölj hos Nordnet. Den kan du följa via min profil på Shareville. Här kommer jag vara något mer aktiv än i min vanliga portfölj och även kunna investera i bolag med mycket låg eller ingen utdelning alls då dessa pengar är inlåsta i 15-20 år till. Jag kommer regelbundet göra avsättningar till denna portfölj så länge jag har verksamhet i min firma som genererar ett överskott som jag inte behöver för stunden.

Följ mig och min pensionsportfölj på Shareville här

Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.