Vår aktie- och fondportfölj
OBS Inlägget är ursprungligen skapat 2018 men siffrorna nedan uppdateras löpande.
Såhär ser vår gemensamma portfölj ut för närvarande. Jag ansvar för aktiedelen av portföljen och försöker fokusera på antalet aktier och en prognos på hur hög utdelning dessa kan tänkas ge på total nivå. Vilket får mig att fokusera mindre på börsens dagliga svängningar. Skönt när portföljens värde kan svänga med 100 000 kr om dagen.
Antalet aktier uppdateras oftast i direkt anslutning till köp av nya aktier. Värdet på fonderna och cirkeldiagrammet en gång om året. Bolag med fet stil är uppe i slutmålet av antal aktier (målet kan höjas om jag får feeling i något bolag, men prio är att få fler bolag att bli fetmarkerade).
| Innehav | Mål | |
|---|---|---|
| Castellum | 2 600 | 3 000 |
| Diös | 750 | 1 500 |
| H&M | 1 900 | 2 000 |
| Industrivärden | 4 725 | 5 000 |
| Investor | 8 850 | 10 000 |
| JNJ | 190 | 200 |
| Kindred | 3 200 | 3 500 |
| Nordea Ratos Sampo | 2 500 2 500 1 080 | 2 500 2 500 1 100 |
| Stora Enso | 1 100 | 1 100 |
| Tele2 | 3 000 | 3 000 |
| Volvo | 1 200 | 1 200 |
| Skogsfond Baltikum | 20 | 50 |
| Preffar/D-aktier: | ||
| SBB D | 25 000 | 25 000 |
| Corem D | 1 200 | 1 500 |
| Sagax D | 2 200 | 10 000 |
Fonder:
Global indexfond ~ 3,1 M
Europaindex ~ 1,2 M
Tillväxtmarknadsindex ~ 1,4 M
Värde bostad minus bolån
2.300.000
Totalt finansiella tillgångar 31/12 2022 (exkl pension): 12,3 miljoner (se cirkeldiagrammet nedan)
Nettoförmögenhet dvs ovan plus värde bostad minus bolån (exkl pension): 14,6 miljoner
Pension
Jag har förutom ovanstående även en pensionsportfölj hos Nordnet. Den kan du följa via min profil på Shareville. Här kommer jag vara något mer aktiv än i min vanliga portfölj och även kunna investera i bolag med mycket låg eller ingen utdelning alls då dessa pengar är inlåsta i 15-20 år till. Jag kommer regelbundet göra avsättningar till denna portfölj så länge jag har verksamhet i min firma som genererar ett överskott som jag inte behöver för stunden.