Vår aktie- och fondportfölj
OBS Inlägget är ursprungligen skapat 2018 men siffrorna nedan uppdateras löpande.
Från och med hösten 2023 och under 2024 kommer fokus ligga på att öka andelen i globalt index. Det gör att större delen av aktieportföljens utdelningar kommer investeras löpande i en global indexfond.
Målet är att få upp globalt index från 25% till 33% av portföljens totala vikt. Ett annat mål är att få en aktieutdelning som stiger med minst inflationen utan att fler aktier köps.
All utdelning kommer återinvesteras och inga fonder kommer säljas fram till slutet av 2024. Därefter tas nytt beslut, men målet är att när som helst när behovet uppstår kunna börja leva på portföljen. Helt eller delvis.
| Innehav | Mål | |
|---|---|---|
| Castellum | 3 900 | 3 900 |
| Diös | 1 000 | 1 000 |
| H&M | 1 900 | 1 900 |
| Industrivärden | 4 800 | 5 000 |
| Investor | 9 500 | 10 000 |
| Evolution | 100 | 200 |
| Nordea | 2 500 | 2 500 |
| Ratos | 2 500 | 2 500 |
| Sampo | 1 200 | 1 200 |
| Stora Enso | 1 100 | 1 100 |
| Tele2 | 3 000 | 3 000 |
| Volvo | 1 200 | 1 200 |
| Skogsfond Baltikum | 20 | 20 |
| SIBEK | 1 200 | 5 000 |
| Preffar/D-aktier: | ||
| Corem D | 1 600 | 1 600 |
| Sagax D | 3 300 | 5 000 |
Fonder:
Global indexfond ~ 4,4 M (Mål 6 miljoner)
Europaindex ~ 1,5 M (Köper inte mer just nu)
Tillväxtmarknadsindex ~ 1,5 M (Köper inte mer just nu)
Värde bostad minus bolån
2.600.000
Totalt finansiella tillgångar 31/12 2023 (exkl pension): 14,1 miljoner (se cirkeldiagrammet nedan)
Nettoförmögenhet dvs ovan plus värde bostad minus bolån (exkl pension): 16,8 miljoner
Pension
Jag har förutom ovanstående även en pensionsportfölj hos Nordnet. Den kan du följa via min profil på Shareville. Här kommer jag vara något mer aktiv än i min vanliga portfölj och även kunna investera i bolag med mycket låg eller ingen utdelning alls då dessa pengar är inlåsta i 15-20 år till. Jag kommer regelbundet göra avsättningar till denna portfölj så länge jag har verksamhet i min firma som genererar ett överskott som jag inte behöver för stunden.