CLAVISTER: BESLUTAT OM FÖRETRÄDESEMISSION OM 170 MLN KR (OMS)

(Omsändning: skickades första gången på onsdagskvällen)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Nätsäkerhetsföretaget Clavister har beslutat att genomföra en företrädesemission av units om totalt cirka 170 miljoner kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Syftet med kapitaltillskottet beskrivs av bolaget vara att förstärka rörelsekapitalet för att möjliggöra fortsatt tillväxt och optimera kapitalstrukturen i syfte att avveckla delar av bolagets nuvarande skuldsättning.

Teckningskursen har fastställts till 12:00 kronor per unit, motsvarande 1:00 krona per ny aktie. Jämförelsevis stod Clavisters aktie kring kursen 3:78 vid onsdagens börsstängning. Teckningsperioden kommer att löpa mellan den 16 januari och den 30 januari 2024.

En unit består av tolv aktier tillsammans med tre teckningsoptioner av serie TO 1 och tre teckningsoptioner av serie TO 2. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden om cirka 120 miljoner kronor, motsvarande cirka 71 procent av emissionen. Bland de som ingått teckningsförbindelser finns ett antal befintliga ägare, däribland P-A Bendt, Stena Finans och Östväst Capital. Garantiåtagandena om cirka 55 procent har ingåtts av externa investerare och styrelseordförande Andreas Hedskog.

I samband med företrädesemissionen har Clavister upptagit en bryggfinansiering om cirka 20 miljoner kronor, där uppläggningsavgiften uppgår till 3 procent och månatliga räntan till 0,75 procent.

Utspädningseffekten i företrädesemissionen uppgår till maximalt cirka 75 procent för de aktieägare som inte deltar.