DIAMYD MEDICAL: BESLUT OM FÖRETRÄDESEMISSION OM 163 MLN KR

(Lägger till mer text från stycke sex)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Forskningsbolaget Diamyd Medical har tagit beslut om en företrädesemission om drygt 19 miljoner aktier som avser ta in cirka 163 miljoner kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Villkoren är 1:4 där fyra befintliga aktier ger rätt att teckna en ny aktie till en teckningskurs om 8:50 kronor. För varje tvåtal tecknade aktier får tecknaren även en teckningsoption av serie TO3 och TO4.

Emissionen är garanterad till cirka 71 procent, innefattande externa garanter som täcker upp ett belopp på cirka 115 miljoner kronor.

Diamyds vd Ulf Hannelius och styrelseordförande har åtagit sig att teckna sina pro rata-andelar, motsvarande 0,5 procent av emissionen, vilket inräknats i de 71 procent som är garanterade.

Teckningskursen på 8:50 kronor motsvarar en rabatt om nästan 36 procent jämfört med teoretiska kursen på tisdagen den 23 maj.

Teckningsperioden kommer att löpa från den 2 juni till den 16 juni 2023.

Emissionen är villkorad av beslut på en stämma som ska hållas den 26 juni i Stockholm.

Ungefär 70 procent av emissionslikviden ska användas för den kliniska utvecklingen av vaccinkandidaten Dimayd mot typ 1-diabetes, främst kring studien under namnet Diagnode-3.

Cirka 15 procent av likviden ska användas för att fortsätta utvecklingen av bolagets tillverkningsanläggning i Umeå och cirka 15 procent ska användas för allmän administration och övrigt.

För emissionsgaranterna utgår en garantiersättning om 14 procent av det garanterade och tilldelade beloppet varav 10 procent erläggs i kontant ersättning och 4 procent genom kvittning mot nyemitterade B-aktier.

Under förutsättning av att emissionen övertecknas kan styrelsen i Diamyd besluta om en övertilldelningsoption. Den kan potentiellt tillföra ytterligare högst cirka 20 miljoner kronor.

Aktieägare som väljer att inte delta i emissionen kommer att utspädas med maximalt cirka 20 procent. Vid fullt utnyttjande av övertilldelningsoptionen kan utspädningen öka till cirka 22,3 procent.

G&W Fondkommission är finansiell rådgivare i emissionen och Advokatfirman Delphi är legal rådgivare. Aqurat Fondkommission är emissionsinstitut.

Redan i början av mars 2023 rapporterade Nyhetsbyrån Direkt om att bolagets ledning i Diamyd utvärderade alternativ för att ta in nytt kapital.

Diamyd rasade ned med nästan 26 procent till 10:80 kronor i öppningshandeln på onsdagen.