HANSA BIOPHARMA: GJORT RIKTAD EMISSION 232 MLN KR, TECKNINGSKURS 22 KR

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Specialistläkemedelsbolaget Hansa Biopharma har genomfört en riktad kontantemission om cirka 232 miljoner kronor. Emissionen omfattade cirka 10,6 miljoner nya stamaktier till en teckningskurs om 22:00 kronor per stamaktie.

Det framgår av ett pressmeddelande natten till torsdag, efter att Hansa redan på onsdagskvällen meddelat sin avsikt att göra emissionen.

Teckningskursen motsvarar en rabatt om cirka 7 procent i förhållande till stängningskursen på Nasdaq Stockholm den 18 juni 2025.

Likviden från den riktade emissionen kommer att användas för allmänna företagsändamål, inklusive slutförandet av de två pågående fas III-studierna för Imlifidase, fortsatt stöd till den europeiska kommersiella verksamheten samt allmänna personal- och rörelsekostnader. Emissionen förväntas räcka för att finansiera utläsningen av alla viktiga datapunkter fram till 2026, uppger bolaget.

Emissionen medför en utspädning om cirka 13 procent av antalet aktier och röster i bolaget.

Hansa har även ingått bindande avtal med Nova Quest om att omstrukturera det finansieringsavtal som ingicks och offentliggjordes den 18 juli 2022. Som en del av en sådan omstrukturering har Hansa i samband med den riktade emissionen kvittat skulder motsvarande cirka 14,9 miljoner dollar av sitt totala skuldbelopp mot betalning av cirka 6,4 miljoner nya aktier till samma pris som i den riktade emissionen.

Vidare ändras vissa andra bestämmelser, bland annat att Hansas totala betalningar till Nova Quest begränsas till drygt 150 miljoner dollar (istället för 140 miljoner dollar), men med reviderade och förlängda tidsbaserade så kallade catch-up-betalningar utan obligatoriska kontantbetalningar före juni 2027 (med undantag för en delbetalning om cirka 14,9 miljoner dollar den 31 januari 2026) samt borttagande av betalningar relaterade till myndighetsgodkännanden.