Hoi publishing är ett bolag som kombinerar både mediautgivning och mediaproduktion. Just nu genomför bolaget en företrädesemission om 12,0 MSEK.
Om Hoi Publishing
Hoi Publishing är ett svenskt hybridförlag som kombinerar traditionell förlagsverksamhet med egenutgivning. I förlagsverksamheten använder de sig av den så kallade Hoi-modellen. Genom denna modell är författarna med och medfinansierar utgivningen, och i gengäld får de en större andel av intäkterna än vid traditionella förlag.
Under 2024 breddade de sin verksamhet till att även innefatta mediaproduktion. Som en följd av detta förvärvade de i september förra året 50,1 % av aktierna i Eleven Stories – ett medieproduktionsbolag vars rättighetskatalog innehåller en mängd olika film-, teater-, spel- och bokrättigheter. Den finansiella historiken hos Eleven Stories är begränsad, men de har en spännande pipeline med sju delfinansierade projekt, där varje projekt har en budget mellan 20 och 120 MSEK.
Förvärvet förväntas öka omsättningen för 2025 med 30 MSEK, vilket kan jämföras med föregående års omsättning för hela koncernen om 25 MSEK.
Bakgrund till Hoi Publishings emission
I syfte att stärka kapitalstrukturen samt skapa rätt förutsättningar för fortsatt verksamhetsutveckling och expansion har styrelsen beslutat om en företrädesemission som initialt kan inbringa 12,0 MSEK före emissionskostnader och kvittning av lån. Nettolikviden planeras att användas till att förbättra balansräkningen samt till olika tillväxt-, marknadsförings- och säljaktiviteter.
Sammanfattning av erbjudandet
- Villkor: De som på avstämningsdagen den 27 mars 2025 var registrerad som aktieägare i Hoi Publishing äger företrädesrätt att teckna units i bolaget. För varje befintlig aktie erhölls en (1) uniträtt där en (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit. En (1) unit består av två (2) nya aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO1.
- Teckningsperiod: 31 mars - 14 april 2025
- Handel med uniträtter: 31 mars - 9 april 2025
- Kapitaltillskott före emissionskostnader och kvittning av lån: 12,0 MSEK
- Kapitaltillskott efter emissionskostnader och kvittning av lån: 8,6 MSEK
- Teckningsförbindelser och garantiåtaganden, motsvarande ca 52% av företrädesemissionen från bland annat styrelse och ledning.
- Teckningskurs: 0,30 SEK per unit, vilket motsvarar 0,15 SEK per aktie. TO1 emitteras vederlagsfritt.
*Ovanstående information är exklusive de vederlagsfria teckningsoptionerna.