Utdelningshistorik och CAGR för Xact Sverige och Xact Nordic High Dividend Low Volatility

I och med att såväl Xact Sverige (XACT) som Xact Nordic High Dividend Low Volatility (HDIV) har meddelat sina respektive utdelningsnivåer för räkenskapsåret 2024 kan det vara av intresse(?) att studera hur historiken ser ut. 

Då Xact Nordic High Dividend Low Volatility första utdelning betalades ut 2018 använder jag detta som startår. 

Som framkommer har det varit ett fåtal sänkningar, vilket förklaras av att de börshandlande fonderna ämnar att dela ut cirka 4 respektive 4-5 % av ”…andelens värde vid senaste årsskiftet. Utdelningen kan dock bli både lägre och högre.” I sistnämnda ryms det som ansvariga för produkterna mer indirekt kommunicerat, nämligen att mottagna utdelningar från portföljen skiftas ut. 

I tabellen ser vi utdelningshistoriken i såväl absoluta som relativa tal. Vi kan även med dessa som data studera vad den genomsnittliga, årliga utdelningstillväxten har varit. I fallet Xact Nordic High Dividend Low Volatility ligger den på 5,99 %, medan den för Xact Sverige uppgår till 6,99 %. Jag finner dessa siffror som riktigt starka och, inte minst, tacksamma givet att man som investerare köper en korg av flera bolag.

Jag, som har som strategi att fokusera på utdelningar som över tid ska stiga samt att portföljen ska ge låg huvudvärk, ska inte klaga för en utdelningstillväxt som vida överstiger en (host) ”normal”, årlig genomsnittlig inflation om drygt 2 %. Det sägs bland insatta att den ”genomsnittliga utdelningshöjningen för börsen” tenderar att ligga i intervallet 5–7 % och om något manifestar siffrorna detta. Jag har investerat i båda dessa fonder och ämnar dels vara fortsatt ägare, dels öka i dem. Över tid är jag övertygad att utdelningstillväxten kommer vara positiv, för alternativet är vatten konservburkar samt vapen och ammunition och då kommer det spela föga roll om vem som hade mest pengar på kontot. 

Jag vill i samband med detta inlägg nämna att Bokrean är igång. Flera av mina böcker handlas till ett rabatterat pris hos såväl Adlibris som Bokus. Bland annat kostar min första, Börspsykologi (2020) 99 kr och den fristående uppföljaren, MER Börspsykologi (2021), 34-39 kr.

Observera att inget av det som jag skriver om dessa två börshandlade fonder ska ses som investeringsråd, utan som alltid är det viktigt att du gör din egen analys och utgår från din strategi, placeringshorisont, riskbenägenhet och ekono