B3 CONSULTING: LÅGT VÄRDERAD, KAN KONJUNKTURGYNNAS, KÖP - AKTIESPARARNA
STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Börsens it-konsulter har gått sämre än index en tid, men en ljusning i konjunkturen skulle kunna vända den utvecklingen för dessa lågt värderade kassaflödesbolag.
Det skriver Aktiespararna i en analys av B3 Consulting, som mynnar ut i en köprekommendation.
B3 Consulting har genom förvärv och expansion fått en mer diversifierad intäktsbas, där de flesta sektorer finns representerade. Lönsamheten har dock varit svajig och aktien är därför en av de lägst värderade i sektorn, noterar Aktiespararna. Sett till marknadsutvecklingen har lönsamheten i branschen minskat under såväl 2023 som 2024, men efter flera år ser det ut att vända under 2025.
Med analysens antaganden om en konjunkturförstärkning värderas B3 till ev/ebita på 7,5x för innevarande år och 5,4x för 2026. Det gör att Aktiespararna trots ett osäkert nuläge ändå trycker på köpknappen. Rådet blir köp med riktkursen 75 kronor.
B3 Consulting stängde i fredags på 60:30 kronor.