Hilbert Group återköper ytterligare konvertibler och genomför riktad nyemission om 8,5 MSEK

Hilbert Group AB har återköpt och annullerat konvertibler från Helena med ett nominellt värde om 250 000 USD, och genomför parallellt en riktad nyemission till Helena om 2 163 804 nya B aktier. Transaktionen tillför bolaget kapital, minskar den utestående konvertibelskulden och breddar ägarbasen.

Teckningskursen fastställdes till 3,937 SEK per B aktie, motsvarande en total teckningslikvid om cirka 8,5 MSEK. Av det totala beloppet tillförs bolaget cirka 4,8 MSEK kontant, medan 2,4 MSEK avser det nominella värdet på de återköpta konvertiblerna och 1,3 MSEK utgör en premie för förtida inlösen. Helenas kvarvarande innehav av konvertibler uppgår därefter till cirka 22,5 MSEK.

Fortsatt arbete med att lösa in konvertibellånet

Som kommunicerades den 8 juli 2026 är Hilberts avsikt att lösa in de utestående konvertiblerna från Helena i förtid. Bolaget påpekar samtidigt att det inte finns några garantier för att ytterligare återköp kommer att genomföras, och att varje ytterligare transaktion utvärderas mot bolagets kapitalbehov, tillgänglig kapitalkostnad i marknaden och kostnaden för förtida inlösen.

Motiv och styrelsens bedömning

Avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt möjliggör en tids och kostnadseffektiv minskning av konvertibelexponeringen, samtidigt som ägarbasen breddas med strategiska och institutionella investerare. Teckningskursen fastställdes på armlängds avstånd i förhandling med Helena och motsvarar en rabatt om 5 procent mot volymviktad genomsnittskurs under de två handelsdagarna före styrelsens beslut. Styrelsen bedömer att transaktionen som helhet levererar väsentligt värde till bolaget och dess aktieägare.

Effekter på aktiekapital och utspädning

Genom emissionen ökar bolagets aktiekapital med 108 190,20 SEK till 6 457 701,05 SEK. Efter registrering hos Bolagsverket och Euroclear kommer det totala antalet aktier att uppgå till 129 154 021, fördelat på 7 605 800 A aktier och 121 548 221 B aktier. Utspädningen uppgår till cirka 1,68 procent av antalet aktier och 1,10 procent av rösterna i bolaget.