STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Terranor Group, en aktör inom vägunderhåll i Norden, har för avsikt att notera bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market och i samband med det genomföra en ägarspridning genom ett erbjudande av befintliga aktier.
Det framgår av ett pressmeddelande.
Erbjudandet omfattar upp till 5 miljoner befintliga aktier, motsvarande 25 procent av det totala antalet aktier. Aktierna erbjuds av huvudägaren Mutares Holding-39. Bolaget kommer inte att erhålla någon likvid i samband med noteringen.
Priset per aktie i erbjudandet har fastställts till 20 kronor, motsvarande ett totalt värde för samtliga aktier i bolaget om 400 miljoner kronor.
För att täcka eventuell övertilldelning i samband med erbjudandet kommer huvudägaren att utfärda en option till DNB Carnegie att förvärva ytterligare högst 750.000 befintliga aktier, motsvarande högst 15 procent av det högsta totala antalet aktier i erbjudandet. Förutsatt att övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo kommer erbjudandet att bestå av högst 5.750.000 befintliga aktier, vilket motsvarar 28,75 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget.
Det totala värdet av erbjudandet uppgår till 100 miljoner kronor, och under antagande om att övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo kommer värdet av erbjudandet att uppgå till 115 miljoner kronor, uppger bolaget.
Huvudägaren har åtagit sig att ingå ett så kallat lock up-åtagande om 180 dagar. Styrelseledamöterna och ledande befattningshavare i Terranor har åtagit sig att ingå ett lock up-åtagande om 360 dagar.
Anmälningsperioden för allmänheten i Sverige och institutionella investerare förväntas pågå under perioden 24-27 juni 2025.
Första dag för handel i Terranors aktier på Nasdaq First North Growth Market förväntas bli den 30 juni 2025.
Under de senaste åren har Terranor expanderat sin verksamhet och stärkt sin position inom drift och underhåll av vägar i Norden.
"Noteringen förväntas ytterligare accelerera denna utveckling genom att öka kännedomen om bolaget, stärka varumärket och attrahera nya affärsmöjligheter. Samtidigt ger noteringen tillgång till den svenska och internationella kapitalmarknaden, vilket ger en framtida finansiell flexibilitet", heter det i pressmeddelandet.