STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Läkemedelsbolaget Klaria Pharma avser att genomföra en riktad emission av konvertibler om högst 9,7 miljoner kronor samt en företrädesemission om högst cirka 65,1 miljoner kronor.
Det framgår av ett pressmeddelande.
Teckningskursen i företrädesemissionen uppgår till 0:40 kronor per aktie.
Emissionerna syftar till att stärka bolagets finansiella ställning och möjliggöra fortsatt expansion samt kommersialisering av migränprodukten SAF (Sumatriptan Alginate Film).
För den planerade företrädesemissionen har Klaria erhållit teckningsförbindelser från befintliga aktieägare uppgående till cirka 2,2 miljoner kronor motsvarande. Därutöver har externa investerare lämnat garantiåtaganden i form av en "bottengaranti" uppgående till cirka 30,3 miljoner kronor. Samma aktieägare som har lämnat teckningsförbindelser i företrädesemissionen har därtill lämnat ett toppgarantiåtagande om 3,5 miljoner kronor. Bolaget har således erhållit teckningsförbindelser och emissionsgaranti om totalt cirka 36,0 miljoner kronor, uppger Klaria.
Styrelsen har också godkänt borgenärsbyte i kredit ursprungligen lämnad 2021 samt ett avtal i vilket kreditavtalet från 2021 ersätts av ett kortfristigt kreditavtal som innebär att krediten ska lösas senast den 31 juli 2025, uppger bolaget.