STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Medicinteknikbolaget Spectracure, noterad på handelsplattformen Nasdaq First North, avser att genomföra en nyemission av units om cirka 84 miljoner kronor, med företrädesrätt för befintliga aktieägare.
Det framgår av ett pressmeddelande.
Villkor för företrädesemissionen inklusive teckningskurs väntas offentliggöras senast 22 maj.
Syftet med emissionen är att skapa optimala förutsättningar för genomförandet av kliniska studier och fortsatt tillväxt, skriver Spectracure.
Bolaget har erhållit teckningsförbindelser från vd och största ägare Masoud Khayyami och styrelseordförande Jörgen Wennberg om totalt 2 miljoner kronor. Därutöver har upphandlade emissionsgarantier lämnats, från ett antal externa investerare, motsvarande 40 miljoner kronor. Sammantaget täcks företrädesemissionen därmed upp till cirka 50 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden.
För att säkerställa Spectracures likviditetsbehov fram till företrädesemissionen har genomförts har bolaget ingått avtal om brygglån om totalt 15 miljoner kronor.
Emissionen är villkorad godkännande från bolagsstämman den 30 maj.