XMREALITY: BESLUT OM FÖRETRÄDESEMISSION OM KNAPPT 37 MLN KR

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) styrelsen i IT-bolaget XM Reality har beslutat om en företrädesemission som uppgår till knappt 37 miljoner kronor före emissionskostnader.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Teckningsvillkoren är 7:1, vilket innebär att befintliga aktieägare för varje aktie får rätt att teckna sig för sju nya aktier. Teckningskursen har fastställts till 0:05 kronor per aktie.

XMreality handlades i öppningen på fredagen till en nivå strax under 20 öre per aktie.

Emissionen är säkerställd till 70 procent genom teckningsförbindelser om cirka 40 procent och garantiåtaganden om cirka 30 procent.

För garantiåtagandet utgår ersättning med 13 procent av garanterat belopp kontant eller 16 procent i aktier.

Företrädesemissionen innebär en maximal utspädning om nästan 88 procent.

Likviden från emissionen ska användas till återbetalning av brygglån om cirka 8 miljoner kronor samt marknad och försäljning om knappt 9 miljoner kronor. Drygt 5 miljoner kronor kommer att gå till produktutveckling och nästan 3 miljoner kronor avser allmänt rörelsekapital.

Teckningsperioden kommer pågå mellan den 6-20 augusti.

Penser by Carnegie är finansiell rådgivare i kapitalanskaffningen medan Ramber Advokater agerar legal rådgivare.