Blog Archive
Många av innehaven är väldigt små. Mindre än 2% andel. Dessa ska jag sakta men säkert sälja av(storleksordning i dag);
Essity
Volati Pref
Axfood
Nibe
Fastpartner D
Tele2
NP3 Pref
ALM Pref
AAK
Electrolux
Unilever
Cloetta
Legget&Platt
SBB
Vitec
Rottneros
SKF
Byggmax
JM
Jag fortsätter att köpa Svolder, sålde Volati Pref. Försöker att minska antal innehav från hela 46st till 25st aktier, men brukar intala mig om att inte innehaven är det viktigaste utan det är avkastningen. Samtidigt tror jag att avkastningen för min del skulle bli bättre med mer koncentrerad portfölj.
Sakta men säkert har nu portföljen viktats om mot mer svenska och mindre defensiva innehav. Minskat i JNJ, Fortis och XACT Högutdelande under en månadstid och köpt Investor, AOJ, Svolder, Infracom och Latour. Vilket varit lyckat. Vi får se om botten nu är nådd, men tror att den inte är det faktislt. Kung Investor är fortsatt största innehav med en andel på 16%. Har en del innehav som jag skulle sälja och tanka på mer med lite offensivare, men nu känns det som vi haft en bra rekyl uppåt, så jag avvaktar. Med en YTD på -9,7% är jag väldigt nöjd för i år.
- Ha en långsiktig strategi (minst 5 år), men även en kortsiktig strategi där du kan vara flexibel och ändra på vissa parametrar. Jobba med olika scenarion som kan hända närmaste tiden och om det händer så vet du hur du ska agera.
- Var inte det flockdjur som vi egentligen är, "flockbeteende var en överlevnadsfaktor förr, men det dödar avkastning på börsen".
- Belåning kan vara bra hjälpmedel för hävstång, men glöm inte bort risken. Risk / Reward går hand i hand.
- Följa mitt motto så man har överflöd av pengar för nysparande in i börsen varje månad. "Låg Belåning, Låg Konsumtion, Hög Sparkvot och Investering aktier med låga courtageavgifter".
- Diversifiera portföljen, jag är inte en duktig stockpicker och kommer göra misstag. Diversifiering är min inbyggda försäkring.
- Allokera om innehav innebär en automatiserad vinsthemtagning och rebalansering. Tog hem vinster i början av det här året.
- Var så passiv som det bara går. "Framgångsreceptet på aktiemarknaden handlar ofta om att inte göra någonting." Har en låg förvaltningskostnad
- Lägg stor fokus på sådant som du kan påverka och kontrollera.
- Få gärna panik, men låt det inte gå över din portfölj. Agera inte på paniken. Om du ska få panik och agera, se till då att du är den förste....
Standardavvikelsen i portföljen mäter hur mycket volatilitet man har i sin portfölj ju högre svängningar desto högre standardavvikelse och större risk att det svänger åt andra hållet. Enligt fondbolagen står det.
"Aktiefonder som har en standardavvikelse under 10% sägs innebära relativt låg risk, medan standardavvikelse över tjugo representerar en realtivt hög risk."
Om jag tittar på min portföljs standardavvikelse idag ligger det på 18%. Men mäts och anges hos Avanza bara för 1 år som jag tycker är en väldigt kort mäteperiod. Standardavvikelser kan mästas inom många områden och så här står det i Wikipedia;
"Standardavvikelse eller standarddeviation är ett statistiskt mått på hur mycket de olika värdena för en population avviker från medelvärdet. Om de olika värdena ligger samlade nära medelvärdet blir standardavvikelsen låg, medan värden som är spridda långt över och under medelvärdet bidrar till en hög standardavvikelse"
Om vi utgår från min portföljs standardavvikelse som idag är på 18% och då antar jag att medelvärdet ligger på 10% som Avanza har räknat på.
Det innebär då att sannolikheten på min avkastning under 1 års perspektiv kommer i;
68% av fallen ligga mellan -8% och +28%.
14% av fallen ligga mellan +28% och +46%
14% av fallen ligga mellan -26% och -8%
2% av fallen ligga mellan +46% och 64%
2% av fallen ligga mellan - 44% och -26%
Om Medelvärde = 10%
Standardavvikelse = 18%
