Bästa Sverigefonden

Tänkte skriva inlägg angående bästa fonder inom kategorierna Sverige, USA, Global, Ränte och Europa. Det är då sådana fonder som jag kan tänka mig byta ut hela min portfölj på och göra en sammansättning av de fonder jag nu kommer skriva om.
 

Jag har övervägt att byta ut min portfölj till fonder, då min avkastning det senaste året halkat efter index. Även om jag ger min nuvarande strategi två år till för att utvärdera resultatet, har jag redan några fonder som jag skulle kunna byta till, och Spiltan Aktiefond Investmentbolag är en av dem och allokera en ny portfölj med de fonder jag väljer.


När jag väljer ut bästa Sverigefonden använder jag följande kriterier:
 

• Innehav: Kvaliteten och stabiliteten hos fondens investeringar
   
• Morningstar-betyg: Ett mått på fondens historiska prestation.
   
• Kostnad: Förvaltningsavgiften spelar en stor roll för långsiktig avkastning.
   
• Magkänsla: Min erfarenhet och personlig tilltro till fonden.

Bästa Sverigefonden

När jag väljer den bästa Sverigefonden är Spiltan Aktiefond Investmentbolag mitt självklara val för ett långsiktigt sparande. Med ett tidsperspektiv på över 10 år ser jag den som en utmärkt ersättning för mina nuvarande svenska aktieinnehav, tack vare dess stabilitet och potential att leverera god avkastning över tid.

Innehaven består av Investor, Industrivärden och Lundbergsföretagen. Svenska starka Investmentbolag med lång historik av stabil avkastning bakom sig. Liknande stomme som min nuvarande portfölj.

Idag ligger Morningstar betyget på 3 stjärnor, men beror på nog på svaga utvecklingen senaste året. Är övertygad om att det ligger på fler antal stjärnor om 1-2år. 

Med en förvaltningskostnad på endast 0,22 % är fonden mycket prisvärd. För långsiktiga investeringar, där avgifterna kan äta upp avkastningen, är detta en stor fördel.

Jämför jag fonden med min egna portfölj sedan 2016 så slår Spiltan Aktiefond Investmentbolag mig med 10 procentenheter. Ändå grymt av mig att kunna prestera så nära med tanke på att jag är en amatör privatperson. Nedan en jämförelse mellan min portfölj och fonden, sedan 2016.

Vad tycker ni själva, kan den klassas som bästa Sverigefonden?