Blog Archive
Fullbevakade bolag
Se fullbevakad bolagspresentationBellPal är ett svenskt SaaS-bolag inom CareTech-segmentet som utvecklar och säljer estetiska armbandsur med distansomsorgsteknologi. Klockans tekniska komplikationerna kommer från AI-baserad falldetektion och trygghetslarm som är uppkopplade till den egenutvecklade trygghets- och omsorgsplattformen. Bolaget är inriktat mot ett äldre kundsegment och avser brygga omsorgsgapet från senior livsstil till äldrevården. BellPal grundades år 2016 och har sitt huvudkontor i Stockholm.
Se fullbevakad bolagspresentationFastpartner är ett fastighetsbolag som äger, utvecklar och förvaltar en bred portfölj av kommersiella fastigheterna. Fokus ligger på expansiva områden och Sveriges största befolkningscentrum.
Se fullbevakad bolagspresentationMaha Energy är en internationell producent inom gas- och oljesektorn vars inriktning är att köpa och utveckla tidigare upptäckta men tidigare underpresterande kolvätetillgångar samt genomföra egen prospektering. Utvinningstekniken bygger på moderna ingenjörskonst under samlingsbegreppet Enhanced Oil Recovery. Maha Energy är verksamma i Brasilien, USA och Oman.
Irisity är ett världsledande mjukvaruföretag inom teknologin för
intelligenta kameralösningar. Med hjälp av proaktivt arbetande och
självlärande algoritmer skapar Irisity kameralösningar som är
speciellt anpassade för en mängd applikationsområden i samhället
såsom skolgårdar, nattlig övervakning av äldre i hemmet och
bevakning av olika typer av skyddsområden. Irisity erbjuder sina
kunder en kostnadseffektiv, prediktiv bevakningslösning med hög
precision. Bevakningen sker i realtid vilket minskar responstiden
samt ökar möjligheterna att agera prediktivt. Irisitys huvudkontor
ligger i Göteborg.
Fastpartner (tidigare “Fastighetspartner”) är ett svenskt fastighetsbolag
som utvecklar och förvaltar kommersiella fastigheter. Hyresgästerna
består av allt från nystartade bolag till ledande industribolag och
samhällsbolag. Majoriteten av hyresintäkterna kommer från
Stockholmsområdet men övrigt fastighetsbestånd är spritt över
Sveriges storstadsområden och expansiva orter. VD och storägare
i Fastpartner är Sven-Olof Johansson med lång erfarenhet inom
finans- och fastighetsbranschen.
SBB fokuserar främst på fastigheter inom två segment: bostäder
och samhällsfastigheter. Portföljen innehåller även till viss del
andra typer av fastigheter där avsikten primärt är att driva detaljplan
för att utveckla bostadsfastigheter. Strategin är att delar av
fastighetsbeståndet ska bestå av kassaflödesfastigheter med
identifierad utvecklingspotential. Bolaget förvärvar aldrig råmark,
utan utvecklar enbart detaljplan på kassaflödesgenererande fastigheter.
→ Se fullbevakad bolagspresentation
Nyfosa är ett svenskt fastighetsbolag med opportunistiskt nisch
som möjliggör slagkraftiga förvärv med fria mandat. Med fokus på
investeringen verkar Nyfosa för att bygga ett hållbart kassaflöde
och addera värde till fastighetsportföljen. Nyfosas
fastighetsbeståndet är belägna i tillväxtkommuner i Sverige och
Finland.
→ Se fullbevakad bolagspresentation
Maha Energy är en internationell producent inom gas- och
oljesektorn vars inriktning är att köpa och utveckla tidigare
upptäckta men tidigare underpresterande kolvätetillgångar samt
genomföra egen prospektering. Utvinningstekniken bygger på
moderna ingenjörskonst under samlingsbegreppet
Enhanced Oil Recovery. Maha Energy är verksamma i Brasilien, USA
och Oman.
→ Se fullbevakad bolagspresentation
NFO Drives utvecklar och tillverkar frekvensomriktare för
störningsfri styrning av elmotorer för energieffektivisering av
ventilation- och pumpanläggningar samt maskiner. NFO Drives
patenterade teknik kan ge energibesparingar på upp till 70 procent
utan att ge störningar på omgivande teknisk utrustning.
Magic Formula
"Uppdaterad 2021-10-05"
Magic Formula Strategin bygger på boken "En liten bok som slår aktiemarknaden" som är skriven av den legendariske investeraren Joel Greenblatt som gett hög avkastning under 20 års period.
Magic Formula bygger på 2 nyckeltal;
Return on Capital (ROC) = EBIT / Investerad Kapital
Earning Yield (EY) = EBIT / Enterprise Value.
Bolagen rankas efter båda nyckeltalen. Först görs en lista på Return on Capital och sedan en lista på Earning Yield. Positionerna från båda listor summeras för varje bolag och de med lägst nr rankas bäst. Det här sköter Börsdata automatiskt, så jag väljer ut mina aktier från deras lista. Förra veckan 1 September köpte jag in mina aktier ur listan som togs fram i Börsdata. Du behåller samma aktier under 1 års tid. Efter 1 år tar säljer du av alla innehav och investerar lika stor andel i den nya listan av bolag.
Nu när jag tittar närmare på de bolag som valts ut så kan man se att de är sunda och stabila bolag som är lågt värderade. Den slutsatsen kan jag dra genom att bara titta på P/E och P/B på de aktier som finns på listan. Snittet ligger på ungefär P/E 12 och P/B 2,0.
Return on Capital (ROC) = EBIT / Investerad Kapital
Enkelt förklarat så visar nyckeltalet hur väl bolaget ger avkastning på återinvesterad vinst (lönsamheten). Här finns det jättemånga bolag som har grymma siffror exempelvis Fortnox med 126%, men det hjälper inte med att ha höga siffror på ett av nyckeltalen utan det är kombinationen av båda talen som räknas.
Earning Yield (EY) = EBIT / Enterprise Value.
Visar värdering av aktien. Enterprise Value = Börsvärdet + Nettoskuldsättningen. Ju högre aktiekursen blir desto högre kommer Enterprise Value bli och det kommer resultera i att vi får ett lägre Earning Yield. Fortnox ligger idag exempelvis på 1,3% medans Holmen har 20% som Earning Yield.
Magic Formula = Lönsamhet + Låg värdering.
För den delen betyder det inte att Fortnox är en dålig investering utan den anses som hög värderad och därför kommer den inte med i Magic Formula strategin. Strategin bygger på att ta fram lågt värderade, stabila och lönsamma bolag. Tittar vi på innehaven så är det lite grann bortglömda bolag.
Nedan följer en förklaring till min studie
Studien Magic Formula Momentum innehåller de högsta 10, 8 och 5 st aktier som är bäst rankade. I studien behålls alla aktier under 1 år och rebalanseras därefter inom samma riktlinjer. Dessa urval får jag fram genom via Börsdatas Screener och MF + Momentum. Large Cap och Mid Cap företag.
Studien Magic Formula + lägsta P/B. De 10 aktier med lägsta P/B tal exkluderad med de som har negativ P/B. Portföljerna innehåller 10, 8 och 5 högst rankade aktierna. Large Cap och Mid Cap företag. Aktierna väljs ut från Börsdata.
Nya portföljer för 20210901 - 20220901 studie.
Magic Formula - Länkar och Bloggare. (Kommer att fyllas på allteftersom, kommentera nedan om ni har några tips)
Applying Value
Börsdata
Investerarfysikern
Fungerar Magic Formula i Sverige
Magiska Formeln
Finansakademin - Kvantitativa Strategier
Magic Formula med lägsta P/B