Acenta Group minskar skulder med cirka 27 MSEK

Acenta Group höll under onsdagen en extra bolagsstämma som godkände tre riktade kvittningsemissioner av aktier. Syftet är att reglera tilläggsköpeskilling för förvärvet av Acenta AS samt kvitta tidigare skulder mot aktier och därmed stärka balansräkningen.

Den största emissionen riktas till säljarna av Acenta AS och avser en tilläggsköpeskilling om cirka 20,3 MSEK enligt det aktieöverlåtelseavtal som offentliggjordes 2024. Genom emissionen kan bolaget ge ut upp till 2 023 112 aktier till en teckningskurs om 10,05 kronor per aktie, vilket motsvarar den volymviktade genomsnittskursen de senaste tio handelsdagarna. Transaktionen minskar bolagets skuldsättning med motsvarande belopp och innebär att Plan Investor AS potentiellt kan nå ett ägande om cirka 26 procent av kapital och röster, efter att ha erhållit dispens från budplikt.

Utöver detta godkändes två riktade emissioner till befintliga fordringsägare. Den ena avser kompensation kopplad till tidigare kvittningsemission inför den omvända förvärvsprocessen och uppgår till cirka 6,4 MSEK, medan den andra emissionen syftar till att stärka bolagets balansräkning och likviditet genom att kvitta ytterligare skulder om cirka 0,5 MSEK.

Emissionerna väntas minska Acentas skuldbörda med drygt 27 MSEK. Samtliga emissioner sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och omfattas av Leo-reglerna då styrelseledamöter ingår i teckningskretsen. Bolaget framhåller att kvittningsemissionerna är en kostnads- och tidseffektiv lösning jämfört med en företrädesemission i nuvarande marknadsklimat.