Företrädesemission Zoomability
Tillverkaren av terränggående elrullstolar Zoomability inleder idag sin nyemission med företräde till befintliga aktieägare. Sedan start har bolaget sålt över 1 000 exemplar av Zoom Uphill® med försäljning i 16 länder genom olika distributörsavtal. För att fortsätta växa antog bolaget en ny affärsplan i augusti 2022 men för att möjliggöra detta behöver nytt kapital säkerställas. Hälften av emissionslikviden är tänkt att gå till sälj- och marknadsaktiviteter och andra hälften till att ta höjd för terrängrullstolens höga kapitalbindning. Marknaden uppskattas växa med i snitt 11,5 procent årligen den närmaste tiden och med tidigare investeringar i att utöka produktionskapaciteten samt registreringen som medicintekniskt hjälpmedel (möjliggör finansiering av fordonet i många EU-länder) rustar Zoomability upp för ny tillväxtfas.
”Zoomability har en beprövad produkt, en stark patentportfölj och finns redan idag på flera stora marknader. Med nyligen genomförda omfattande investeringar i produktionen så tror vi att Zoomability är redo att ta nästa steg för att öka försäljningen och lönsamheten”
~ Bo Lindén, VD Dividend Sweden.
→ Zoombaility informationsmemorandum
→ Anmälningssedel med stöd av uniträtter
→ Anmälningssedel utan stöd av uniträtter
För varje befintlig aktie i bolaget erhålls (1) uniträtt varav fyra (4) uniträtter berättigar teckning av en (1) unit. Varje unit består av fem (5) nyemitterade aktier, fem (5) teckningsoptioner av serie TO2 samt fem (5) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO3.
Zoomabilitys företrädesemission i sammandrag
Teckningskurs: 10,0 SEK per unit motsvarande 2,0 SEK per aktie
Teckningstid: 7 – 21 december 2022
Emissionsstorlek: 6 351 500 units
Emissionslikvid: 12,70 MSEK
Värdering pre-money: ca 10,16 MSEK
Utspädningseffekt: 55,56 %
Garanti- och teckningsåtaganden: 43%
Villkor TO2
Löptid sex (6) månader. Två (2) teckningsoptioner ger en (1) aktie. Teckningskurs 70 % av den volymvägda genomsnittskursen, dock lägst 2 SEK och högst 3,50 SEK.
Villkor TO3
Löptid tolv (12) månader. Två (2) teckningsoptioner ger en (1) aktie. Teckningskurs 70 % av den volymvägda genomsnittskursen, dock lägst 3,50 SEK och högst 5,50 SEK.
Kort om Zoomability
Zoomability Int AB har utvecklat och säljer den terränggående elrullstolen, Zoom Uphill® (”Zoomen”). Den är primärt anpassad för personer med funktionsnedsättning i de nedre extremiteterna. Zoomen är en hybrid mellan en traditionell eldriven rullstol och en fyrhjuling. Fordonet är kommersialiserat och dess unika bottenplatta är patentskyddad.
Nyfiken på bolaget?