Recyctec Holding företrädesemission 2024

Recyctec Holding är ett miljöteknikbolag som, genom sitt dotterbolag Recyctec, har utvecklat en unik metod för att rena använd glykol. Just nu genomför bolaget en företrädesemission om maximalt 10,5 MSEK. 

Recyctec Holding bildades 2011 och är ett moderbolag i en koncern bestående av det helägda dotterbolaget Recyctec. Dotterbolaget, som grundades sex år tidigare, är ett svenskt miljöteknikföretag som har utvecklat en unik metod för att rena använd etylen- och propylenglykol. Tekniken gör det möjligt att återställa glykolen till sitt ursprungliga skick till en låg kostnad. På så sätt kan glykolen återanvändas med bibehållen funktionalitet gång på gång, vilket inte bara minskar behovet av nyproducerad glykol utan också kraftigt reducerar dess miljöpåverkan.

Den globala glykolmarknaden består primärt av etylen- och propylenglykol, vilka tack vare sina unika egenskaper har flera olika användningsområden. Bland annat används glykol som kylvätska i bilar, vid produktion av polyester samt inom bygg- och fastighetssektorn. Enligt det oberoende analyshuset Market Research Future förväntas den globala glykolmarknaden växa med ca 7% årligen under perioden 2023 till 2032. 

Enligt bolaget är de den enda aktören som kan erbjuda en lösning som gör att glykolen kan återanvändas. Affärsmodellen ger dessutom dubbla intäktsströmmar – både vid mottagande av använd glykol och vid försäljning av den renade glykolen. Detta skapar stora möjligheter för Recyctec som idag har flera stora strategiska avtal med olika aktörer i Skandinavien. För närvarande fokuserar bolaget på fastighets- och installationsbranschen då företagsledningen bedömer att det finns goda möjligheter att uppnå återkommande intäkter med höga marginaler inom sektorn. 

I syfte att stärka kapitalstrukturen samt att öka rörelsekapitalet har styrelsen i Recyctec Holding beslutat att genomföra en företrädesemission om maximalt 10,5 MSEK före emissionskostnader. Majoriteten av nettolikviden (ca 52%) avses att användas till marknadsaktiviteter som möjliggör en ökad försäljning. Resterande del av kapitaltillskottet kommer att användas till att kvitta lån.

• Villkor: För varje aktie i Recyctec Holding som innehölls på avstämningsdagen den 25 november 2024 erhölls en (1) uniträtt. En (1) uniträtt berättigar till teckningen av en (1) unit, där en (1) unit består av åtta (8) nyemitterade aktier och fyra (4) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO7B. 
• Teckningsperiod: 26 november  - 10 december 2024
• Handel med uniträtter: 26 november - 5 december 2024 
• Kapitaltillskott före emissionskostnader: ca 10,5 MSEK
• Kapitaltillskott efter emissionskostnader: ca 8,2 MSEK
• Erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden från bland annat styrelse och ledning, motsvarande ca 85% av företrädesemissionen.
• Antal aktier före emission: 13 078 818 
• Antal aktier efter emission: 117 709 362
• Utspädning: ca 89% vid 100% teckning.
• Teckningskurs: 0,80 SEK per unit, motsvarande 0,10 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt och courtage utgår ej.

*Ovanstående information exkluderar lösen av teckningsoptionerna samt övertilldelningsoptionen.