Styrelsen för Irisity AB (publ) beslutar om en fullt garanterad företrädesemission av aktier om cirka 26 miljoner kronor

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER NÅGON ANNAN ÅTGÄRD UTÖVER VAD SOM KRÄVS ENLIGT SVENSK RÄTT. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Styrelsen för Irisity AB (publ) ("Irisity" eller "Bolaget") har idag, den 3 oktober 2025, i enlighet med vad som kommunicerades genom pressmeddelande den 29 september 2025, beslutat om en nyemission av 217 157 616 aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”), villkorat av efterföljande godkännande vid en extra bolagsstämma som förväntas hållas den 3 november 2025. Företrädesemissionen är fullt garanterad genom tecknings- och garantiåtaganden från Bolagets huvudägare Stockhorn Capital AB (”Stockhorn”). Stockhorn har åtagit sig att teckna sin pro rata-andel motsvarande cirka 36,6 procent av Företrädesemissionen och har därutöver lämnat ett garantiåtagande för resterande del av Företrädesemissionen. Teckningskursen uppgår till 0,12 kronor per aktie och Bolaget kommer att tillföras cirka 26 miljoner kronor före transaktionskostnader och eventuella kvittningar. Nettolikviden från Företrädesemissionen, efter kvittning mot nyemitterade aktier för återbetalning av de tidigare kommunicerade kortfristiga lånen från Stockhorn samt transaktionskostnader, kommer att användas för att stärka det allmänna rörelsekapitalet, fortsätta genomförandet av förenklingsprogrammet, realisera effektivitetsförbättringar och accelerera skiftet mot återkommande intäkter.

Sammanfattning:

Bakgrund och motiv

Irisity är en leverantör av AI-drivna videoanalyslösningar, specialiserad på avancerad mjukvara som förvandlar vanliga säkerhetskameror till intelligenta detektionssystem med bibehållet starkt fokus på integritet. Irisitys öppna AI-plattform förstärker befintliga kameror och video­hanteringssystem genom att integrera ett antal avancerade AI- och metadata­baserade algoritmer. Med över 3 000 installationer i mer än 90 länder världen över förlitar sig kunder på precis detektion och realtidsanalys.

För att stödja den löpande verksamhetsutvecklingen och stärka Bolagets finansiella ställning genomför Irisity en fullt garanterad företrädesemission om cirka 26 miljoner kronor. Nettolikviden kommer att ge flexibilitet att fortsätta genomförandet av förenklingsprogrammet, realisera effektivitetsförbättringar och accelerera skiftet mot återkommande intäkter. Därtill kommer en del av likviden att användas för att kvitta det kortfristiga brygglånet om 10-23 miljoner kronor som nyligen tillhandahållits av Bolagets största aktieägare, Stockhorn. Det slutliga kvittningsbeloppet baseras på det antal aktier som Stockhorn tilldelas i Företrädesemissionen.

Vid full teckning av de nyemitterade aktierna beräknas Bolaget tillföras en nettolikvid om cirka 2,5-15,5 miljoner kronor, efter avdrag för kvittning om cirka 10-23 miljoner kronor samt transaktionskostnader om cirka 0,5 miljoner kronor. Det slutliga kvittningsbeloppet baseras på det antal aktier som Stockhorn tilldelas i Företrädesemissionen.

Under förutsättning att Bolaget levererar förväntade försäljningsvolymer och fortsätter genomföra sitt kostnadsbesparingsprogram om cirka 40 miljoner kronor i årliga besparingar, förväntas nettolikviden från företrädesemissionen finansiera den löpande verksamheten under minst de kommande tolv månaderna och stödja Bolagets väg mot ett kassaflödesmässigt break-even under 2026. Ytterligare finansiering kan dock komma att krävas om försäljningsvolymer inte uppnås som planerat, om kundbetalningar försenas eller om tillgången till kortfristiga kreditfaciliteter begränsas. I ett sådant scenario bedömer styrelsen att framstegen i förenklingsprogrammet kommer att skapa en starkare plattform för att resa kapital på förbättrade villkor.

Villkor för företrädesemissionen, aktier, aktiekapital och utspädning

De som på avstämningsdagen den 4 november 2025 är registrerade som aktieägare i Irisity har företrädesrätt att teckna nya aktier i Bolaget i förhållande till sitt befintliga aktieinnehav.
Aktieägarna erhåller en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie i Bolaget. Tio (10) teckningsrätter berättigar till teckning av tretton (13) nyemitterade aktier. Därutöver erbjuds investerare möjlighet att ansöka om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter.

Teckningskursen i företrädesemissionen har fastställts till 0,12 kronor per aktie. Vid full teckning i företrädesemissionen kommer Bolaget att tillföras 26 miljoner kronor före kvittningar och transaktionskostnader.

Om inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier till dem som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter enligt följande tilldelningsprinciper:

Stockhorn innehar för närvarande aktier och röster i Bolaget motsvarande 36,6 procent. Det maximala aktieinnehav som Stockhorn kan uppnå, under antagande att ingen annan part tecknar aktier i företrädesemissionen och Stockhorn därmed fullgör sina åtaganden fullt ut, uppgår till 72,5 procent av aktierna och rösterna i Bolaget.

Det totala antalet aktier i Bolaget kommer att öka med 217 157 616 aktier, från 167 044 324 aktier till 384 201 940 aktier. Aktiekapitalet kommer att öka med 19 544 185,44 kronor från 15 033 989,16 kronor till 34 578 174,60 kronor. Aktieägare som väljer att inte delta i företrädesemissionen kommer att få sitt ägande utspätt med cirka 56,5 procent.

Teckning av de nya aktierna ska ske under perioden från den 5 november till och med den 19 november 2025.

Handel i teckningsrätter planeras att äga rum på Nasdaq First North Growth Market under perioden 5–14 november 2025. Handel i BTA (betalda tecknade aktier) planeras att äga rum på Nasdaq First North Growth Market under perioden från den 5 november till omkring den 5 december 2025.

Informationsdokument
Fullständiga villkor för företrädesemissionen samt viss information om Bolaget kommer att presenteras i ett informationsdokument i enlighet med artikel 1.4 d b i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”). Informationsdokumentet, upprättat i enlighet med bilaga IX till Prospektförordningen, förväntas publiceras omkring den 3 november 2025.

Teckningsåtaganden och garantiåtaganden

Företrädesemissionen är fullt täckt genom ett teckningsåtagande och ett garantiåtagande från Stockhorn. Ingen ersättning utgår för vare sig teckningsåtagandet eller garantiåtagandet. Varken teckningsåtagandet eller garantiåtagandet är säkerställda genom bankgaranti, spärrade medel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Rådgivare
Partner Fondkommission AB agerar emissionsinstitut och Advokatfirman Vinge är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Gustav Zaar, CFO och tillförordnad VD, Irisity AB, gustav.zaar@irisity.com

Detta är information som Irisity AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktperson, kl. 19:00 CEST den 3 oktober 2025.

Om Irisity
Irisitys öppna AI-plattform förbättrar existerande kamera- och videohanteringssystem genom att integrera ett antal avancerade AI- och metadata-drivna algoritmer. Systemet har en öppen arkitektur, inbyggda anonymiseringsfunktioner och flexibilitet i installationen (lokala servrar, molnlösning eller hybridlösning.) Med över 3000 installationer världen över litar kunder på precis detektion och analys i realtid. Plattformen förser organisationer med snabb, effektiv och korrekt data i syfte att ge bästa möjliga beslutsstöd åt den mänskliga användaren och därigenom bidra till ökad säkerhet, effektivitet och situationsmedvetenhet.

Irisity AB (publ)-aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market, med tickern IRIS, Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB.

Sweden| USA | Israel | Singapore | UAE | Colombia | Brazil | Argentina | Australia | United Kingdom | Mexico | Hungary     

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Irisity i någon jurisdiktion, varken från Irisity eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett informationsdokument upprättat i enlighet med artikel 1.4 d b och bilaga IX i Prospektförordningen avseende Företrädesemissionen som beskrivs i detta pressmeddelande kommer att upprättas och offentliggöras av Bolaget innan teckningsperioden inleds.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i Bolaget. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till Företrädesemissionen och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkran ska lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19 (5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49 (2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.

Information till distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, ("MiFID II"); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans "Produktstyrningskraven i MiFID II") samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna aktierna varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa värdepapper är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II (”Målmarknadsbedömningen”). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Bolagets aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Bolagets aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Bolagets aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Företrädesemissionen. Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Bolagets aktier. Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende Bolagets aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

Bifogade filer