Styrelsen i Xoma har beslutat om en företrädesemission om cirka 9,6 MSEK villkorat av bolagsstämmans efterföljande godkännande

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, BELARUS, RYSSLAND ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Styrelsen för Xoma AB ("Xoma" eller "Bolaget") har idag beslutat att genomföra en företrädesemission av högst 48 046 530 aktier, under förutsättning av efterföljande godkännande från extra bolagsstämma att hållas den 24 april 2025 ("Företrädesemissionen"). Teckningskursen uppgår till 0,20 SEK per aktie och vid fullteckning av Företrädesemissionen erhåller Xoma cirka 9,6 MSEK före avdrag för emissionskostnader som beräknas till 0,5 msek. Likviden från Företrädesemissionen ska finansiera Xomas tillväxtresa och utveckling av sina system CLAS och FLOW.

Kallelse till extra bolagsstämma för godkännande av styrelsens beslut om Företrädesemissionen kommer offentliggöras genom separat pressmeddelande.

Företrädesemissionen i sammandrag

• Styrelsen i Xoma har beslutat, under förutsättning av efterföljande godkännande från en extra bolagsstämma, om en nyemission av högst 48 046 530 aktier, varav högst 4 226 520 A-aktier och högst 43 820 010 B-aktier, med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Avstämningsdagen för rätt att delta i Företrädesemissionen är den 2 maj 2025.
• Förutsatt att den extra bolagsstämman godkänner styrelsens beslut erhåller aktieägare som på avstämningsdagen den 2 maj 2025 är registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken en (1) teckningsrätt för varje en (1) innehavd aktie. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av fem (5) aktier, varvid befintligt innehav av aktier av serie A berättigar till teckning av aktier av serie A och befintligt innehav av aktier av serie B berättigar till teckning av aktier av serie B.
• Teckningskursen uppgår till 0,20 SEK per aktie.
• Teckning av aktier ska ske under perioden 6 maj 2025 till och med 20 maj 2025.
• Handel i teckningsrätter förväntas pågå mellan 6 maj 2025 till och med 15 maj 2025.
• Ledning och ägare har för avsikt att delta i emissionen.
• Genom Företrädesemissionen ökar Bolagets aktiekapital med högst 4 148 624,70 SEK, från 829 724,94 SEK till 4 978 349,64 SEK och antalet aktier med högst 48 046 530, varav högst 4 226 520 A-aktier och högst 43 820 010 B-aktier, från 9 609 306 aktier till 57 655 836aktier, vilket motsvarar en utspädning om cirka 83,33 procent av det totala antalet aktier förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas.
• Fullständiga emissionsvillkor för Företrädesemissionen kommer att framgå av styrelsens förslag till extra bolagsstämman.

Bakgrund och motiv för Företrädesemissionen
Xoma AB, ett svenskt teknikföretag specialiserat på hållbar, landbaserad odling av makroalger och vattenreningslösningar, planerar att genomföra en företrädesemission på 9,6 miljoner kronor. Syftet med emissionen är att finansiera strategiska initiativ för att stärka och expandera företagets verksamhet inom vattenreningstekniken FLOW samt en pilot och demonstrationsanläggning inom landbaserad algodling CLAS.

Nettolikviden från Företrädesemissionen ska användas till:

1. Bolagsförvärv inom vattenrening 50%: Xoma avser att förvärva företag som kan komplettera eller förstärka deras nuvarande teknologi och marknadsposition inom vattenrening. Genom strategiska förvärv kan Xoma accelerera utvecklingen och kommersialiseringen av FLOW-tekniken, vilket syftar till att effektivt rena processvatten från tungmetaller och andra föroreningar.​
2. Pilot- och demoanläggning 20%: För att demonstrera FLOW-teknikens effektivitet och attrahera potentiella kunder planerar Xoma att bygga en pilot- och demonstrationsanläggning. En sådan anläggning möjliggör praktisk visning av teknologiens kapacitet och kan underlätta framtida försäljningsprocesser.​
3. Utveckling av FLOW-tekniken 20%: En del av emissionslikviden kommer att investeras i fortsatt forskning och utveckling av FLOW-systemet. Detta inkluderar optimering av processer, förbättring av effektivitet och anpassning till olika industriella applikationer för att möta marknadens behov.​
4. Kassareserv (10%): Resterande medel kommer att användas som rörelsekapital för att stärka företagets finansiella ställning och säkerställa flexibilitet i genomförandet av ovanstående initiativ.​

Informationsdokument
Inget prospekt kommer att upprättas i samband med Företrädesemissionen. Bolaget kommer att upprätta och publicera ett informationsdokument i den form som föreskrivs i förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG, i dess ändrade lydelse ("Prospektförordningen"). Informationsdokumentet utformas i enlighet med kraven i bilaga IX i Prospektförordningen.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

Extra bolagsstämma
Bolaget kommer genom ett separat pressmeddelande att kalla till en extra bolagsstämma, som kommer hållas den 24 april 2025, för att godkänna Företrädesemissionen samt besluta om att ändra bolagsordningens gränser för aktiekapital och antal aktier.

Denna information är sådan som Xoma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2025-03-26 09:29 CET.