Irisity Företrädesemission

Irisity

Irisity är ett svenskt noterat bolag som levererar mjukvara och tjänster som med hjälp av generativ AI och djupinlärningsbaserad teknik kan ta kameraövervakning och skydd till en helt ny nivå. Detta är möjligt med hjälp av Irisitys teknik och AI-lösningar för videoanalys. Bolaget utvecklar och säljer mjukvara som uppgraderar vanliga säkerhetskameror till intelligenta sensorer. De har också en smart teknik som skyddar den personliga integriteten. Just integriteten är extra viktig då många av Irisitys kunder är skolor och andra känsliga områden. 

Irisitys teknik skyddar människor, platser och tillgångar genom att upptäcka incidenter i realtid. Deras teknik kan automatiskt detektera, eld, intrång, fall, våld, användning av personlig skyddsutrustning och kvarlämnade föremål. Irisity använder också en patenterad teknik för att i realtid anonymisera filmerna. Detta är en viktig del i deras teknik; personlig integritet. Verksamheten bedrivs i inte mindre än 90 olika länder och som göteborgare blir man lite stolt över att de har sitt huvudkontor här i stan. Förutom Göteborg och Sverige har Irisity aktiv närvaro ibland annat Australien, Argentina, Brasilien, Colombia, Förenade Arabemiraten, Israel, Storbritannien och USA.

Noterade på First North

Irisity är sedan 2013 noterade på  First North och börsresan har hittills inte varit någon framgångssaga om man ser till hela börscykeln men 2021 var de verkligen börsens darlings och toppade på en bit över 60 kr. Sedan dess har de dock haft det lite motigt igen och idag stängde de på 1,15 kr.

Irisity i siffror

Irisity rapporterade nyligen sitt tredje kvartal 2024 och siffrorna är tuffa men pekar i alla fall åt rätt håll när det kommer till faktureringen som är första steget i vändningen.

Fakturering uppgick till 35,4 MSEK (31,8).

Nettoomsättningen uppgick till 30,3 MSEK (32,3).

Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till -14,3 MSEK (1,4)

Resultatet efter skatt uppgick till -45,5 MSEK (-32,1)

Kassa och tillgängliga krediter var vid periodens utgång 6,8 MSEK (4,8)

Företrädesemission

Just nu genomför Irisity en företrädesemission på nedanstående villkor:

Aktieägare i Irisity erhåller för varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen den 11 november 2024 en (1) uniträtt. Åtta (8) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit, bestående av sju (7) nyemitterade aktier samt en (1) nyemitterad teckningsoption av serie 2024/2025:1.

I den utsträckning units i företrädesemissionen inte tecknas med företrädesrätt erbjuds möjlighet för investerare att teckna units utan företrädesrätt.

Teckningskurs

Teckningskursen per unit uppgår till 8,40 SEK, motsvarande 1,20 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen med företrädesrätt

11 november 2024

Handel i uniträtter

13 november 2024 – 22 november 2024

Teckningsperiod

13 november 2024 – 27 november 2024

Handel och teckning med teckningsoptioner

Utnyttjandeperioden för utnyttjande av teckningsoptioner infaller under perioden från och med den 27 maj 2025 till och med den 10 juni 2025. Teckningskursen vid utnyttjande av teckningsoption uppgår till 1,50 SEK per aktie. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier tillförs bolaget ytterligare högst cirka 12,6 MSEK före emissionskostnader.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

Sammantaget omfattas företrädesemissionen av teckningsförbindelser och garantiåtaganden om cirka 56,5 MSEK, vilket motsvarar cirka 80,0 procent.

Våra tankar

Irisity är ett av de där bolagen som har en affärsidé och en teknik som verkligen ligger rätt i tiden och som är klockren. Säkerhet i städer, i skolor, i och kring kritisk infrastruktur är områden där säkerhetskraven och bevakningskraven kommer vara stora den närmaste tiden. Det är vi övertygade om! Den stora utmaningen ligger i att kapitalisera på den och det är också det som över 20 miljoner av emissionslikviden skall användas till. De har redan verksamhet över hela världen och det kommer inte behövas mycket för att det ska vända och på dessa nivåer finns det en rejäl uppsida i aktien om/när det vänder. Vi kommer definitivt följa Irisity noga det närmaste. Särskilt när röken kring emissionen lagt sig.

Tungt tecknad av åtagare och garanter. Hela 80% av företrädesemissionen tecknas av åtagare och garanter och de nivåerna är inget marknaden varit bortskämd med det senaste.

Disclaimer

Detta inlägg är en del i ett samarbete mellan Tradevenue och Irisity men orden och tankarna är våra egna och ingen annans.